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在半导体制造的生态系统中，光刻机和光刻胶是两个关键的环节，它们共同决定了芯片制造的精度和效率。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】光刻机和光刻胶的竞争将不仅仅是技术层面的较量，还将涉及供应链的安全和自主可控能力。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。
虽然当前高端光刻机仍依赖于进口，但国产光刻胶的市场占有率正逐步提升，国内企业正在逐步打破国外技术垄断。
国内半导体产业的高速扩张需求，为国产光刻胶创造了更多的市场机会。而在另一方面，国际贸易环境的不确定性，也促使国内企业加速自主研发，减少对外部市场的依赖。
目前，国产光刻胶已经在i线产品上占据主导，在KrF光刻胶上占据相当份额，并已实现ArF光刻胶产品的突破。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间，未来增长空间明显。
行业首次覆盖，给予行业推荐投资评级：关注行业内正向高端领域突破的彤程新材、晶瑞电材、上海新阳、南大光电、雅克科技。重点关注在行业内有较强竞争力的彤程新材和雅克科技。
行业风险因素：半导体行业复苏景气度不及预期、下游客户验证不及预期、中国晶圆厂产能走向世界第一进度不及预期等。
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