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阿斯麦(ASML.O):一季度表现平淡，关注中国市场销售
事件：4月17日，半导体生产设备光刻机制造商ASML公司公布的2024年一季度业绩显示：公司第一季度净销售额53亿欧元，23年同期为67亿欧元，23年第四季度为72亿欧元；净利润同比下降37%，至12亿欧元；订单量环比下降61%，新增订单量从23年第四季度的92亿欧元降至36亿欧元，低于分析师预期的54亿欧元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们的观点：一季度表现平淡，关注中国市场销售。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）1.从美对华出口管制角度，公司管理层表示对中国的出口管制对营收的影响在10%-15%之间，数据与去年保持一致，管制主要影响浸润式光刻设备的在华销售。针对中国产能问题，公司管理层表示，中国新增的成熟产能是理性且符合预期。针对有关限制公司在华机器设备维护将会受限的传言，管理层表示在华已装机的设备的维护服务上未受阻碍。2.从市场角度，公司管理层表示该季度公司来自中国大陆的净系统销售营收占比高达49%，环比有所下降；中国大陆的订单的积压量占比约为20%。3.从行业角度，公司管理层把2024年定调为过渡年，鉴于英特尔、三星、台积电和美光等大概率会在2025年购入新的高单价EUV光刻机，2025年收入可期。我们分析，2024年行业和公司同处于调整时期，公司处在产业链关键节点，是行业龙头企业，具备一定的投资潜力，建议保持持续关注。
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