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行情回顾
上周(2024年05月06日-2024年05月10日),美股市场持续调整,市场出现小幅反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】道指、标普500、纳指周涨幅分别为1.70%、0.81%、-0.05%,费城半导体指数周涨幅为-0.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场情绪面:芝加哥期权交易所市场波动指数(VIX)周涨幅为-6.97%;美国散户投资人看空指数(AAIIBearish)为23.8%,较上个报告期下降8.7个百分点;NAAIM经理人持仓指数为91.55,上个报告期为61.97;CNNBusiness 5日平均Put/Call比率为0.79,上个报告期为0.78。
事件/政策分析
超威半导体(AMD.O):PC端回暖拉动客户端增长,关注数据中心板块营收变化
新闻摘要
美国首次申领失业金人数创新高
比特币或迎年内最长连跌
中芯国际一季度营收同比环比双增长
投资建议
当前半导体板快正在经历周期性调整后端,上周三大指数出现小幅反弹。美国费城半导体指数周涨幅为-0.26%。宏观方面,美国劳工部发布的最新数据显示,截至5月4日当周,美国首次申领失业金人数23.1万人,为2023年8月26日当周以来新高,此前预期21.5万人,前值20.8万人。该数据显示劳动力市场有所降温。行业方面,上周AMD公布了2024Q1财报,公司实现营收55亿美元,同比增加2.2%。本季度营收主要依靠Data Center和客户端拉动,营收同比分别增长80.5%、85.1%。从数据中心来看,收入伴随着MI300(GPU)芯片的投入大幅增长。管理层表示,目前数据中心毛利率仍处于较低水准;产能方面,上半年受到台积电先进封装产能限制,但下半年有望逐步改善。管理层预计第二季度收入为57亿美元,主要还是由数据中心板块拉动。建议关注:英伟达(NVDA.O)、超威半导体(AMD.O)、英特尔(INTC.O)、台积电(TSM.N)、高通(QCOM.O)。
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