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应消费者之需,自动驾驶驶入价值新轨道
自动驾驶变革出行体验,随着高阶自动驾驶功能陆续搭载,消费者自动驾驶认知得到启蒙。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】通过复盘自动挡与导航电子地图普及的历史,我们发现在驾驶场景中用户的核心诉求为轻松驾驶,符合这一核心诉求的产品往往具有(1)高频使用、(2)无感体验、(3)高用户粘性的特点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)自动驾驶功能向着全场景覆盖、全程使用发展,能够简化驾驶操作、缓解驾驶疲劳,同时有望重塑用户驾驶出行习惯,因而具有坚实的需求确定性,并且自动驾驶正逐渐成为影响消费者购车决策的重要参考要素。自动驾驶的快速渗透需要由供给驱动转变为需求驱动,而当前阶段出现自动驾驶功能“越高级,越不买单”的付费意愿倒挂现象说明这一转变仍未完成,自动驾驶的普及仍需要大量的工作。
自动驾驶普及之路:跨越鸿沟需功能、保障、成本三方共振
2024年1-2月,高速NOA与城市NOA的渗透率约为7.62%与3.85%,当前高阶自动驾驶仍处于早期市场阶段,进入主流市场实现普及需要争取实用主义者的青睐。首先(1)在功能层面,当前高阶自动驾驶仍需要更高的安全性与更少的接管率,让消费者敢使用、爱使用;仍需要更广的覆盖使用范围以触及更广的人群,产生扩散效应。其次(2)在保障层面,自动驾驶事故权责划分、车险保障仍落后于自动驾驶技术的发展,亟需全国统一法规的出台打消消费者后顾之忧,同时车企与险企合作的UBI车险或将成为自动驾驶时代更好的车险形式。最后(3)在成本层面:消费者需要价格可承受的自动驾驶,当前城市NOA正向20万元级别车型渗透,自动驾驶能力领先的公司已经逐步开启性价比之战,在未来15万元级区间或将成为高阶自动驾驶主战场。
以价换量策略逐渐改变消费者认知,加速构建软件付费新商业模式
自动驾驶为行业的发展带来更多的可能性,汽车软件付费商业模式正成为可能。当前消费者的自动驾驶认知刚刚萌芽,为自动驾驶功能单独付费的意愿提升空间广阔。愿意为自动驾驶付费的消费者更偏好一次性买断,同时愿意按年订阅的用户在迅速增长。针对消费者的心理特点,车企对城市NOA等高阶自动驾驶普遍采取“以价换量”策略,推出限时权益、折扣、免费体验等优惠活动,使更多用户能够接触与使用到自动驾驶。预计未来随着用户建立自动驾驶使用习惯、用户规模扩大,高阶自动驾驶的软件收费或将逐步提高,届时车企有望靠“卖自动驾驶软件”实现盈利。
投资建议:智能化布局深入整车企业将在自动驾驶加速渗透潮流中优先受益
看好自动驾驶布局前瞻深入车企,推荐长安汽车,受益标的:小鹏汽车-W、理想汽车-W、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车。
风险提示:技术发展进度不及预期、市场需求不及预期、政策推进不及预期。
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