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上周指24年2月26-3月3日(下同),本周指24年3月4-3月10日(下同)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周重点新闻跟踪
近日,工信部等七部门发布的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》指出,加快传统产业绿色低碳转型升级,推动新兴产业绿色低碳高起点发展,培育制造业绿色融合新业态,提升制造业绿色发展基础能力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)石化化工是国民经济的重要支柱产业,也是制造业绿色化发展的主战场之一,《指导意见》对石化化工行业绿色低碳发展提出具体要求。
本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI油价下跌2.5%,为78.01美元/桶。
重点关注子行业:本周VE/烧碱/VA/有机硅/尿素/乙烯法PVC价格分别上涨5.5%/4.4%/2.4%/1.8%/1.3%/0.8%;重质纯碱/聚合MDI/醋酸/DMF/TDI/纯MDI/轻质纯碱/电石法PVC/乙二醇价格分别下跌4.5%/2.3%/2.3%/2.1%/1.8%/1.4%/1.2%/0.7%/0.6%;钛白粉/液体蛋氨酸/氨纶/粘胶长丝/固体蛋氨酸/粘胶短纤/橡胶价格维持不变。
本周涨幅前五化工产品:液氯(+47.9%)、合成氨-出厂价(+17.2%)、三氯甲烷(+13.5%)、双氧水(+12.1%)、毒死蜱(+8.8%)。
合成氨:本周受供需面利好支撑,合成氨市场联动上行,安徽、福建等地均有新增停车装置,加之部分前期减量及检修装置尚未恢复,合成氨市场供应面支撑尚可,随着春肥推进,磷复肥行业开工提升,下游采购积极,多重利好推动下,合成氨市场顺势推涨,各区域联动性较强,价格坚挺上行。
三氯甲烷:国内三氯甲烷市场价格宽幅上涨,需求利好持续。三氯甲烷主力下游制冷剂r22受配额削减影响,各制冷剂企业积极挺价探涨,支撑三氯甲烷稳定需求,故价格周内上涨较多。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周下跌1.08%,沪深300指数较上周上涨0.2%。基础化工板块跑输沪深300指数1.28个百分点,涨幅居于所有板块第21位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:磷肥(+4.12%),石油加工(+3.98%),涤纶(+2.51%),轮胎(+1.95%),纺织化学用品(+1.72%)。
重点关注子行业观点
供需矛盾仍然激烈的2024年,将目光放在需求刚性领域,并关注供给端仍有约束的板块。我国依托能源、产业链一体化、国内大市场的优势,在完成化工产业聚集后,将走向产业高端化升级之路,未来精细化工新材料领域将成为主要投资方向。
我们建议关注:
①电子产业周期复苏:重点推荐:万润股份;建议关注:华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体、瑞联新材、莱特光电、奥来德。
②景气修复中找结构性机会:需求端存在韧性的农化、轮胎板块,持续去库下,需求稳定且有望迎来景气修复;供给端有序扩张或供给受限的钛白粉、氟化工板块。重点推荐:扬农化工,润丰股份;建议关注:玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、龙佰集团、三美股份、巨化股份、永和股份、云天化、亚钾国际。
③聚焦龙头企业高质量发展:重点推荐:万华化学、华鲁恒升。
④聚焦前沿材料领域投资机会,合成生物学和催化剂在化工领域应用有望迎来广阔发展空间。重点推荐:华恒生物、凯立新材(与金属与材料组联合覆盖)。
风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期
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