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【一周焦点】
近期美国经济“软着陆”伴随降息预期开启,但市场却出现明显调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】为什么全球市场在基本面良好的情况下却暂时关闭了降息交易?我们留意到最近一周五大常任理事国中有“四常”正在经历政策的关键时期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)除了中国二十届三中全会胜利召开外,美国共和党执政政策逐步清晰,市场已从关心谁能胜选,转移至“驴象更替”下新旧政策的断档问题,这加重了市场对于风险的担忧;英国工党新政策全面向左,美国向右和英国向左的政策组合也加大了大国之间的政策协调难度;法国新总理依旧难产,政策如何演变依旧充满悬念。全球政策不确定性大幅上升,投资者需要重新建立新的长期增长逻辑,市场调仓与风格变化显然不利于估值已经偏高的风险资产,投资者面对风吹草动往往“走为上”,这也是目前看似有基本面支撑的降息交易为何关闭的原因。
【关键数据】
美国:6月零售好于预期,工业生产持续恢复,产能利用率上升,地产数据反弹;5月库存回升趋势明确。欧洲:5月工业生产指数环比收缩;6月通胀保持粘性。日本:6月CPI回升,贸易减速但转为顺差。
【重要事件】
全球:IMF发布新一期《世界经济展望报告》。美国:美联储转向鸽派,拜登退出总统选举。欧洲:法国政府集体辞职,欧央行维持利率不。日本:主要官员就加息和汇率问题引发争论。
【本周关注】
美国二季度GDP、6月PCE,各国7月PMI
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