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核心观点
光伏:上游硅料环节挺价意愿和氛围愈发强烈,硅料新单价格实现小幅回调。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周硅片主流成交价格水位平稳,涨价部分买卖双方仍在博弈阶段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电池片价格并未发生太大变化,电池环节整体仍缺乏足够的议价能力,价格走势在短期内可能将持续受制于上下游压力传导,继续持稳发展的可能性较高。组件部分国内外价格持稳,近期集采项目陆续开标,开标价格仍持续下落,库存积累之下,组件价格修复回升较有难度,厂家价格竞争策略越来越激进。
电力设备:8月电网基本建设投资完成额383亿元,同比增长65.1%,网内需求加速。同时,8月变压器(额定容量>16kVA)/电表出口金额29.8/11.8亿元,同比增长43.5%/22.6%,均实现高增,海外需求也呈现持续旺盛状态。
风电:本周新增风机招标项目0.65GW,其中陆上项目0.5GW,海上项目0.146GW。行业动态方面,阳江三山岛海上风电工程项目获核准;浙江嵊泗3#、4#408MW海缆项目招标。
锂电:电动两轮车新国标再修订,政策对铅酸电池导向性明确,加大对锂电换铅酸的电池补贴,同时标准向铅酸倾斜;锂电板块筑底阶段,板块出清迹象明显。
氢能:绿氢环节具备高增长、大空间的属性,国内外大型绿氢项目的上量,电解槽和压缩机环节能够充分受益放量,密切关注上游制备氢气的环节,核心设备电解槽,建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。
风险提示:政策变化的风险;产能过剩的风险;市场竞争加剧的风险;特高压开展不及预期的风险。
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