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携程23Q4业绩超市场预期
携程集团发布2023年第四季度及全年业绩公告,2023Q4实现净收入103亿元/+105%,归母净利润13亿元;2023年全年实现净收入445亿元/+122%,归母净利润99亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
分业务来看,2023Q4,住宿/交通/度假/商旅收入分别为39/41/7.04/6.34亿元,同比分别+131%/+86%/+329%/+129%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023Q4国内外业务继续呈现强劲复苏态势,国内酒店预订同比增长超130%,出入境酒店和机票预订恢复至2019年同期的80%以上,公司国际OTA平台的总预订同比增长超70%。
元宵节文旅消费持续火热
据财联社援引的携程数据显示,今年正月十五到正月十六周末两天,国内旅游整体预订量同比去年增长超140%,其中,省内游、周边游订单量同比均增长超200%;截至2月23日,去哪儿平台上元宵期间全国酒店预订量同比增长2.6倍,全国景区门票销量同比增长九成。
今年民俗游与传统文化也成为元宵节前后消费者关注的重点。近日,广东潮汕英歌舞、福建福州游神、广西宾阳炮龙纷纷爆火网络;在社交网络推动下,元宵节前往广东、福建、广西三省游玩的人增加,景区、酒店预订量快速上涨。
投资建议
建议关注以下四条投资主线:1)顺周期预期底部,关注经营改善估值修复,相关受益标的锦江酒店、众信旅游、科锐国际、海底捞、同庆楼等;2)个性化需求推动细分赛道崛起,关注成长与防御属性兼备的黄金珠宝、IP价值不断提升的潮玩板块,相关受益标的潮宏基、老凤祥、周大生、周大福、菜百股份、泡泡玛特等;3)基于供应链优势的国货出海有望持续高景气,相关公司业绩高增长确定性强,业绩兑现力有望持续被市场验证,相关受益标的米奥会展、安克创新、华凯易佰、小商品城等;4)性价比消费+库存压力+线下成本下行,线下零售新业态有望引领新一轮零售渠道变革,看好折扣零售业态对传统商超的赋能提效,相关受益标的家家悦、重庆百货、名创优品等。
风险提示
宏观经济下行,居民收入及消费意愿恢复不及预期,行业竞争加剧。
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