德才股份：德才股份2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：605287 证券简称：德才股份德才装饰股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后营业收入654,250,580.60891,871,465.72891,871,465.72 -26.64 归属于上市公司股东的净利润37,398,515.3847,425,788.5147,425,788.51 -21.14 2024年第一季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,806,785.1046,693,519.6746,693,519.67 -23.32 经营活动产生的现金流量净额-52,875,599.15 -64,155,184.39 -64,155,184.39不适用基本每股收益（元/股） 0.26710.47430.3388 -21.16 稀释每股收益（元/股） 0.26710.47430.3388 -21.16 加权平均净资产收益率（%） 1.982.742.74 减少0.76个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产11,308,775,924.9511,712,547,347.5311,712,547,347.53 -3.45 归属于上市公司股东的所有者权益1,885,712,369.911,868,241,593.241,868,241,593.240.94 追溯调整或重述的原因说明上年同期每股收益调整的原因系本公司2023年7月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外635,723.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2024年第一季度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,471,295.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额483,162.28 少数股东权益影响额（税后） 32,126.55 合计1,591,730.28 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用 2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,725 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量叶德才境内自然人40,111,90928.6540,111,909无 青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙） 其他13,840,9109.890无 红塔创新投资股份有限公司国有法人11,550,0008.250无 青岛德才君和投资有限公司境内非国有法人7,951,3635.687,951,363无 青岛青铁金汇控股有限公司国有法人5,250,0003.750无 叶得森境内自然人3,980,4552.843,980,455无 西藏和泰企业管理有限公司国有法人1,667,6931.190无 陆晓红境内自然人1,648,2961.180无 龚海笑境内自然人702,1800.500无 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金其他689,6800.490无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙） 13,840,910人民币普通股13,840,910 红塔创新投资股份有限公司11,550,000人民币普通股11,550,000 青岛青铁金汇控股有限公司5,250,000人民币普通股5,250,000 2024年第一季度报告西藏和泰企业管理有限公司1,667,693人民币普通股1,667,693 陆晓红1,648,296人民币普通股1,648,296 龚海笑702,180人民币普通股702,180 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金689,680人民币普通股689,680 彭崇勃618,800人民币普通股618,800 BARCLAYSBANKPLC 534,788人民币普通股534,788 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金482,100人民币普通股482,100 上述股东关联关系或一致行动的说明叶德才为公司控股股东、实际控制人，股东青岛德才君和投资有限公司为叶德才控制的公司，股东叶得森为叶德才之哥哥。

除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东龚海笑通过普通证券账户持有本公司股票493,280股，通过信用证券账户持有208,900股，合计持有702,180股。

股东彭崇勃通过普通证券账户持有本公司股票238,800股，通过信用证券账户持有380,000股，合计持有618,800股。

未知其他股东是否参与转融通业务。

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，德才装饰股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股1,515,875股,占公司报告期末总股本的1.08%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:德才装饰股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,731,349,244.692,164,605,614.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据492,568,191.00338,190,398.45 应收账款4,050,684,961.344,172,538,558.81 应收款项融资572,417.3046,527,574.26 预付款项128,757,933.7298,844,423.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款156,780,251.58112,158,715.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货32,543,236.0229,659,118.71 其中：数据资源 合同资产2,548,218,289.742,624,767,696.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产683,372,366.70666,530,124.81 流动资产合计9,824,846,892.0910,253,822,226.05 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产62,307,816.7173,384,943.31 固定资产996,093,535.40948,498,862.10 在建工程25,371,283.8623,952,138.27 2024年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产10,203,534.3014,062,344.58 无形资产63,343,772.3161,962,046.77 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉2,636,792.392,636,792.39 长期待摊费用12,113,356.7612,987,640.89 递延所得税资产198,003,717.00215,689,145.60 其他非流动资产103,855,224.1395,551,207.57 非流动资产合计1,483,929,032.861,458,725,121.48 资产总计11,308,775,924.9511,712,547,347.53 流动负债：短期借款2,377,310,717.041,946,898,834.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,195,924,334.57871,519,350.96 应付账款3,821,298,403.92 5,413,837,712.20 预收款项 合同负债282,346,234.05223,952,535.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬34,010,072.2167,357,704.17 应交税费16,731,139.5358,005,158.78 其他应付款279,670,812.50280,311,535.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债56,280,145.9019,437,531.81 其他流动负债914,370,908.12653,865,728.68 流动负债合计8,977,942,767.849,535,186,091.94 非流动负债：保险合同准备金 长期借款327,588,693.88189,604,267.23 应付债券 2024年第一季度报告其中：优先股 永续债 租赁负债3,180,881.725,574,245.97 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债6,748,794.017,319,977.55 其他非流动负债 非流动负债合计337,518,369.61202,498,490.75 负债合计9,315,461,137.459,737,684,582.69 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积873,332,517.15 873,332,517.15 减：库存股20,010,976.48 其他综合收益77,715.33 -5,522.44 专项储备 盈余公积56,423,062.96 56,423,062.96 一般风险准备 未分配利润835,890,050.95 798,491,535.57 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,885,712,369.91 1,868,241,593.24 少数股东权益107,602,417.59106,621,171.60 所有者权益（或股东权益）合计1,993,314,787.501,974,862,764.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计11,308,775,924.9511,712,547,347.53 公司负责人：袁永林 主管会计工作负责人：杨翠芬 会计机构负责人：杨翠芬合并利润表2024年1—3月编制单位：德才装饰股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入654,250,580.60891,871,465.72 其中：营业收入654,250,580.60891,871,465.72 利息收入 2024年第一季度报告已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本680,587,885.42895,361,478.53 其中：营业成本584,885,056.54802,090,516.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,896,535.185,199,138.54 销售费用6,607,923.046,883,454.66 管理费用40,555,789.5942,520,803.11 研发费用18,537,962.5319,730,866.19 财务费用26,104,618.5418,936,699.89 其中：利息费用23,029,715.2711,583,798.41 利息收入3,223,832.844,381,893.45 加：其他收益635,723.472,330,452.68 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 70,641,587.54 43,568,456.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,028,916.16 19,788,218.83 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,968,922.3562,197,115.50 加：营业外收入2,165,336.77299,720.06 减：营业外支出694,041.131,964,782.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,440,217.9960,532,052.85 减：所得税费用12,060,456.6211,508,191.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,379,761.3749,023,860.99 （一）按经营持续性分类2024年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 38,379,761.3749,023,860.99 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 37,398,515.3847,425,788.51 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 981,245.991,598,072.48 六、其他综合收益的税后净额83,237.776,363.24 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额83,237.776,363.24 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益83,237.776,363.24 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额83,237.776,363.24 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额38,462,999.1449,030,224.23 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额37,481,753.1547,432,151.75 （二）归属于少数股东的综合收益总额981,245.991,598,072.48 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.26710.3388 （二）稀释每股收益(元/股) 0.26710.3388 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：袁永林 主管会计工作负责人：杨翠芬 会计机构负责人：杨翠芬2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：德才装饰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,357,657,191.611,671,057,529.63 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金50,158,980.3244,339,649.63 经营活动现金流入小计1,407,816,171.931,715,397,179.26 购买商品、接受劳务支付的现金1,162,582,675.931,455,973,765.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金113,165,348.06119,048,271.61 支付的各项税费29,881,525.2061,215,476.04 支付其他与经营活动有关的现金155,062,221.89143,314,850.07 经营活动现金流出小计1,460,691,771.081,779,552,363.65 经营活动产生的现金流量净额-52,875,599.15 -64,155,184.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 557,061.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.00 2024年第一季度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 投资活动现金流入小计 60,558,561.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,001,280.17157,679,615.96 投资支付的现金1,079,100.007,001,027.48 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 43,080,380.17 164,680,643.44 投资活动产生的现金流量净额-43,080,380.17 -104,122,081.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金567,236,353.98580,263,644.97 收到其他与筹资活动有关的现金322,178,720.61207,582,366.25 筹资活动现金流入小计889,415,074.59787,846,011.22 偿还债务支付的现金883,097,414.12238,213,714.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,578,710.7812,061,188.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金410,527,655.39 354,163,111.34 筹资活动现金流出小计1,309,203,780.29 604,438,014.41 筹资活动产生的现金流量净额-419,788,705.70 183,407,996.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,212.469,507.45 五、现金及现金等价物净增加额-515,657,472.56 15,140,237.92 加：期初现金及现金等价物余额1,374,338,325.111,106,320,954.32 六、期末现金及现金等价物余额858,680,852.551,121,461,192.24 公司负责人：袁永林 主管会计工作负责人：杨翠芬 会计机构负责人：杨翠芬2024年第一季度报告(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用 调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，本公司自2024年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：合并资产负债表单位:元 币种:人民币项目2023年12月31日2024年1月1日调整数流动资产：货币资金2,164,605,614.772,164,605,614.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据338,190,398.45338,190,398.45 应收账款4,172,538,558.814,172,538,558.81 应收款项融资46,527,574.2646,527,574.26 预付款项98,844,423.5798,844,423.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款112,158,715.86112,158,715.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货29,659,118.7129,659,118.71 合同资产2,624,767,696.812,624,767,696.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产666,530,124.81666,530,124.81 流动资产合计10,253,822,226.0510,253,822,226.05 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产73,384,943.3173,384,943.31 固定资产948,498,862.10948,498,862.10 2024年第一季度报告在建工程23,952,138.2723,952,138.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,062,344.5814,062,344.58 无形资产61,962,046.7761,962,046.77 开发支出 商誉2,636,792.392,636,792.39 长期待摊费用12,987,640.8912,987,640.89 递延所得税资产215,689,145.60215,689,145.60 其他非流动资产95,551,207.5795,551,207.57 非流动资产合计1,458,725,121.481,458,725,121.48 资产总计11,712,547,347.5311,712,547,347.53 流动负债：短期借款1,946,898,834.772,841,784,143.35 +894,885,308.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据871,519,350.96871,519,350.96 应付账款5,413,837,712.204,518,952,403.62 -894,885,308.58 预收款项 合同负债223,952,535.29223,952,535.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬67,357,704.1767,357,704.17 应交税费58,005,158.7858,005,158.78 其他应付款280,311,535.28280,311,535.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债19,437,531.8119,437,531.81 其他流动负债653,865,728.68653,865,728.68 流动负债合计9,535,186,091.949,535,186,091.94 非流动负债：保险合同准备金 长期借款189,604,267.23189,604,267.23 应付债券 其中：优先股 2024年第一季度报告永续债 租赁负债5,574,245.975,574,245.97 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债7,319,977.557,319,977.55 其他非流动负债 非流动负债合计202,498,490.75202,498,490.75 负债合计9,737,684,582.699,737,684,582.69 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,000,000.00140,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积873,332,517.15873,332,517.15 减：库存股 其他综合收益-5,522.44 -5,522.44 专项储备 盈余公积56,423,062.9656,423,062.96 一般风险准备 未分配利润798,491,535.57798,491,535.57 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,868,241,593.241,868,241,593.24 少数股东权益106,621,171.60106,621,171.60 所有者权益（或股东权益）合计1,974,862,764.841,974,862,764.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计11,712,547,347.5311,712,547,347.53 特此公告德才装饰股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表