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投资要点
新政后市场热度有所回升,根据克尔瑞数据,24年5月,TOP100房企销售操盘金额为3224.1亿元,环比+3.4%,同比-33.6%,5月单月销售额环比小幅增长,延续了复苏态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】24年1-5月百强房企累计销售操盘金额为14133.7亿元,同比-44.3%,降幅收窄2.5pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)需求端常规政策已基本出尽,供给端高库存问题仍待解决,若“收储”政策落地节奏加快力度加大则有望加速地产行业基本面企稳。
行业基本面跟踪
(1)新房成交及库存:上周30大中城市新房成交面积为242.87万方,本年累计新房成交面积为4072.63万方,累计同比-42.9%。30大中城市近四周平均成交面积为215.74万方,同比-31.6%,环比+19%。其中一线城市近四周平均成交面积为67.32万方,同比-26%,环比+10.5%,二线城市近四周平均成交面积为106.34万方,同比-38%,环比+22.3%,三线城市近四周平均成交面积为42.08万方,同比20.3%,环比+26.1%。上周重点10城商品住宅可售面积为7322.22万方,同比+11.15%,环比-0.54%,重点10城去化周期为16.68个月,其中一线城市去化周期为15.51个月。
(2)二手房成交及挂牌:上周重点10城二手房成交面积为177.52万方,本年累计二手房成交面积为3222.55万方,累计同比12.5%。重点10城近四周平均成交面积为182.13万方,同比+2.3%,环比+16.5%。截至2024/5/26全国城市二手房出售挂牌量指数为43.47,环比+18.3%,挂牌价指数为168.3,环比-0.05%。
(3)土地市场成交:上周100大中城市新增供应住宅类土地建面为297.05万方,成交住宅类土地建面为272.4万方,新增供应商服类土地建面为191.21万方,成交商服类土地建面为219.15万方。近四周100大中城市平均住宅类土地成交建面/供应建面为1.72,平均商服类土地成交建面/供应建面为1.5。
上周100大中城市成交住宅类土地楼面均价为2963.46元/平方米,溢价率为3.38%,环比+0.98pct,成交商服类土地楼面均价为3634.29元/平方米,溢价率为0.57%,环比-1.88pct。
行情回顾
上周A股申万一级房地产行业指数下跌4.72%,沪深300指数下跌0.6%,房地产指数跑输沪深300指数4.12pct。上周港股恒生物业服务及管理指数下跌6.23%,恒生综合指数下跌2.61%,物业服务及管理指数跑输恒生综合指数3.62pct。
风险提示:
政策不及预期,行业销售不及预期,部分地产主体的流动性紧张问题导致信用风险蔓延,市场情绪极端避险。
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