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行情走势:2024年1月储能指数下跌21.80%,同期沪深300指数下跌6.29%,板块跑输大盘15.51pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国内大储:
(1)中标量:根据储能与电力市场统计,2024年1月,储能中标2.54GW/5.11GWh,环比-43.4%/-76.0%,同比+270.3%/+97.8%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
(2)EPC中标价格:2024年1月1小时储能EPC报价区间为1.877-1.944元/Wh,平均报价为1.91元/Wh,环比+7.8%。2小时储能EPC报价区间为0.881-2.216元/Wh,平均报价为1.351元/Wh,环比4.9%。4小时储能EPC报价区间为1.099-1.204元/Wh,平均报价为1.165元/Wh,环比-4.8%。
(3)系统中标价格:2024年1月,1小时储能系统报价区间为0.997-1.083元/Wh,平均报价为1.034元/Wh,环比-20.6%;2小时储能系统报价区间为0.737-0.913元/Wh,平均报价为0.819元/Wh,环比3.0%;3小时储能系统报价区间为0.99-1.095元/Wh,平均报价为1.058元/Wh。
(4)电芯价格:磷酸铁锂方形储能电芯价格至2024年1月30日0.43元/wh。
国内工商业储能:
根据储能与电力市场统计,以10kV大工业/工商业两部制电价作为分析对象,2024年2月,19个区域峰谷价差超过0.7元/kWh。
海外户储:
(1)德国:根据ISEA数据统计,2024年1月,德国新增户储装机192MW/283MWh,同比-20.66%/-25.33%,环比+10.34%/+10.55%。
(2)意大利:根据意大利ANIE统计,2023Q2意大利新增并网户储6.95万台,装机容量676MW/914MWh,同比+275.6%/+147.0%,环比-14.6%/-20.2%。
(3)美国:根据Wood Mackenzie统计,2023Q3户储装机166.7MW/381.4MWh,同比+3.5%/-4.7%,环比+21.0%/+0.1%。
美国储能:
根据Wood Mackenzie统计,2023Q3美国储能装机2354MW/7332MWh,同比+63.3%/+41.3%,环比+40.1%/+31.0%。其中表前市场装机2158MW/6848MWh,同比+71.7%/+44.7%,环比+42.9%/+34.0%。户储装机166.7MW/381.4MWh,同比+3.5%/-4.7%,环比+21.0%/+0.1%。工商业储能装机30.3MW/92.9MWh,同比+26.8%/+65.9%,环比-6.8%/-13.9%
根据EIA并网统计预测,2023年1-12月,美国市场新增电化学储能并网装机6.22GW。月度装机来看,2023年12月新增并网装机1231MW,同比+331.78%,环比+185.42%。
投资建议:
(1)国内大储强制配储需求确定,碳酸锂降价带动经济性提升。推荐具有技术优势和产品协同性的储能PCS供应商【盛弘股份】、推荐订单快速增长的新兴储能集成商【金盘科技】。
(2)国内工商业储能受益于峰谷价差拉大,经济性突出,需求实现从0到1突破,持续看好工商业储能,建议关注【开勒股份】、【芯能科技】。
风险提示:
政策推进不及预期,项目投产进度不及预期,电价下调风险,海外市场拓展不及预期。
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