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本周行业动态:
“ChatGPT之父”制定全球AI基建计划
OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼(Sam Altman)计划召集全球投资者,围绕建设基础设施来支持人工智能的发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前,这一计划正变得越发明晰,重点首先就是在美国各州启动,预计将耗资数百亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
第25届中国光博会9月11-13日在深圳开启
2024年9月11-13日,第25届中国国际光电博览会将在深圳国际会展中心(宝安新馆)开启。展会规模240,000 ㎡展示面积,120,000名专业观众,3700+参展企业,80+场同期会议。
本周投资观点:
近期整体行情表现疲软,科技产业有所调整,但我们认为①科技产业尤其AI细分方向产业仍然高景气,产业逻辑和高景气趋势不变;②半年报中AI核心受益标的业绩表现强劲。受益于AI浪潮下算力的持续投入,算力基础设施需求增加,带动算力相关标的业绩均有较优异表现;③往后看,全球AI浪潮持续,算力基础设施投入延续,且我们期待后续产品迭代升级(如光模块等速率升级)所带来的市场机会以及更多推理应用的普及,AI核心方向相关标的预计仍然会成为业绩亮眼增长的公司。
我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会:海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视,持续核心推荐;此外国产算力线如国产服务器,交换机,AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏,海外出海具备良好机遇,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现,看好后续产业受催化拉动。
一、人工智能与数字经济:
1、光模块&光器件,重点推荐:中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:太辰光、光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、剑桥科技等;
2、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注:菲菱科思、盛科通信、锐捷网络、三旺通信、映翰通、东土科技等;
3、出海复苏&头部集中,重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、亿联网络、移为通信、威胜信息(机械联合覆盖),建议关注:和而泰、移远通信等。
4、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。
5、AIDC&散热:重点推荐:润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克(机械联合覆盖)、光环新网、高澜股份、科创新源、申菱环境、数据港等;
6、AIGC应用,建议关注:彩讯股份、梦网科技。
二、海风海缆&智能驾驶:
1、海风海缆:重点推荐—亨通光电、中天科技、东方电缆(电新覆盖);
2、智能驾驶:建议关注:模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)等。
三、卫星互联网&低空经济:
国防信息化建设加速,低轨卫星加速发展,低空经济积极推进,重点推荐:华测导航(计算机联合覆盖)、海格通信;建议关注:铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、信科移动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达等。
风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易摩擦等风险
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