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事件概述:公司发布了2023年年报及2024年一季报。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年,公司实现营业收入143.53亿元,同比增长10.34%;归母净利润18.36亿元,同比增长18.88%;扣非归母净利润12.78亿元,同比增长10.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024年一季度,公司实现营业收入24.79亿元,同比增长7.86%;归母净利润1.43亿元,同比增长8.86%;扣非归母净利润0.57亿元,同比增长16.00%。
助力AI向细分场景落地,三位一体构建软硬件生态。1)AI技术软件栈DAS:DAS是曙光软件生态的核心,旨在为千万客户提供便捷高效的智能计算解决方案,依托基础硬件系统及开发工具栈,结合储备的高效算子库、框架及组件等,进一步提升AI全栈优化能力。2)曙光AI模型仓库:开放百余款模型源码下载,创新“算法分享×算力支持”模式,以下载即用、快速适配、稳定高效的使用体验,为千行百业开发者搭建起易用高效的大模型平台。3)全国一体化算力服务平台:通过网络链接各类算力基础设施资源,并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台,降低用户使用门槛、提高算力应用水平,为千行百业提供“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”。4)“立体计算”:以立体算力建设、立体应用赋能、立体生态共生,加速算力转化为生产力,进而释放各行业、各区域的发展力;长沙5A级智算中心率先落地,该中心已吸引上百家企业入驻共建,实现万余家商业应用接入,未来公司将以长沙为起点走向全省,释放千行百业发展力,持续推动计算产业繁荣。
液冷数据中心解决方案行业领先,存算一体化打造核心竞争力。1)液冷数据中心解决方案:子公司曙光数创打造了SLiquid技术品牌和CloudBASE数据中心整体解决方案品牌;根据赛迪顾问《2023中国液冷应用市场研究报告》,2021年至2023年H1,曙光数创以平均58.8%的市场份额,位列中国液冷数据中心基础设施市场规模第一,在青岛打造了全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地。2)存储:根据赛迪发布的《中国先进存力发展研究报告》,曙光存储在数据流动性、安全性、可靠性以及技术前瞻性等四项指标各占鳌头,综合实力位列中国厂商之首。3)存算一体化:成功部署业内首个存算一栈式液冷数据中心——华南理工大学液冷数据中心。
投资建议:公司积极拥抱AI市场,推出了DAS、AI模型仓库等软件产品,凭借在存储、液冷、云计算等领域的技术积累,在液冷数据数据中心基础设施市场行业领先,在AI大趋势下有望迎来快速发展期。预计公司2024-2026年归母净利润为23.16/29.25/33.63亿元,对应PE分别为29X、23X、20X,维持“推荐”评级。
风险提示:AI技术发展发展进程不及预期;行业竞争加剧的风险。
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