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预计2024年半导体周期有望开启复苏
全球半导体销售额(三月平均)连续4个月同比正增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行业库存:预计1H24回到正常水位,AI驱动的环节或将有补库动力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
产能端:扩张趋于理性,新需求普及或加快扩产进度。
价格端:以存储为代表的电子产品开始涨价,市场信心逐步建立。
需求端:AIGC快速迭代,需求端创新确立方向。
看好AI推动半导体周期上行
增量方面:关注AI对硬件的增量,包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。
存量方面:关注AI硬件和AI应用搭配下,对换机需求的拉动(2024年手机和PC大盘预期恢复增长,AI让增长提速),进一步带动全产业链的超预期。
涨价方面:供需关系改善后,由于AI新需求带来的涨价品种值得被重点关注。
风险提示:AI应用落地不及预期,研发进度不及预期,行业竞争加剧,宏观经济下行风险
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