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  • 天风证券-消费电子行业研究周报:各大厂商加快芯片开发,持续看好算力投资-240417

    日期:2024-04-17 19:35:04 研报出处:天风证券
    行业名称:消费电子行业
    研报栏目:行业分析 潘暕,刘奕司,许俊峰  (PDF) 27 页 2,157 KB 分享者:eki****dy 推荐评级:强于大市
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    研究报告内容
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      AI:谷歌2024年度云会议:谷歌在其云端AI基础设施中引入了基于Arm的Axion CPU,推出了TPU v5p张量处理单元,并通过Vertex AI提供了无代码AI代理开发。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Google Workspace增加了AI功能,比如Gmail的语音写作提示。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,推出了一项新的AI视频创作服务Google Vids,以及Hyperdisk存储池,通过提高存储效率来优化成本。谷歌的这些更新展现了其在AI领域的全方位竞争力和端到端的平台战略。Intel发布Gaudi 3:在英特尔视觉大会上,英特尔发布了Intel Gaudi3 AI加速器,这是为深度学习模型训练而设计的新一代产品。它采用台积电5纳米工艺,与前代相比,在AI计算、内存带宽和网络带宽方面实现了显著提升。Gaudi 3具有异构计算引擎、大容量内存和多端口以太网接口,提高了并行AI操作的速度和效率,比NVIDIAH100 GPU在模型训练速度和推理速度上分别提高了40%和50%。预计2024年第二季度向OEM提供,并在第四季度全面上市。

      智能手机:关注真我/红米/传音/努比亚等新机发布,真我GTNeo6 SE、红米Redmi Turbo 3引领中端机市场性能竞争加剧,AI功能继续向中端机、百元机普及,看好AI为手机赋能。真我中端机GTNeo6 SE发布,搭载第三代骁龙7+和全新AI小布助手,“高能电竞旗舰”性能释放,全面优化游戏体验。红米中端机Redmi Turbo 3发布,搭载高通骁龙8s Gen 3处理器和狂暴引擎3.0释放性能,并支持AI软件应用、AI软硬融合、AI生态应用。传音TECNOCAMON 30系列发布,面向印度等海外市场,为业界首款内置AIGC的智能手机。努比亚中端轻薄折叠屏手机Flip发布,采用了5000万像素主摄+200万像素景深镜头双摄组合,并支持全方位AI体验。努比亚小牛发布,搭载了旗舰同款AI功能,AI功能由中端机进一步普及至百元机。

      PC:1)市场调查机构IDC、Canalys分别发布24Q1全球PC出货量数据:出货量初见复苏,联想引领增长,AIPC有望刺激中国市场需求。IDC追踪报告表示,全球PC市场经过两年的下滑后恢复增长,24Q1出货量达到5980万台,同比增长1.5%;伴随AIPC逐渐落地,预估2024年中国市场将迎来复苏。Canalys公布了2024年Q1全球PC出货量报告,显示台式机和笔记本电脑的总出货量达到5720万台,同比增长3.2%;其中联想出货量同比增长7.8%,领跑PC市场。2)新机发布:华为MateBook XPro 2024全场景AI深度赋能。华为轻薄本MateBook XPro 2024发布,重量仅980g,最高搭载酷睿Ultra 9高性能处理器,全场景AI深度赋能华为智慧PC。

      面板:1)行业趋势端,看好大尺寸需求走强带动出货面积和平均尺寸持续增加。大尺寸方面,长周期下全球LCDTV面板出货量恐难持续增长,但局部增量空间仍存,大尺寸需求走强有望带动出货面积和平均尺寸持续增加。夏普G10关停再度提上日程,三星显示、LGD今年或不会投资大尺寸OLED电视面板,LCD仍占大尺寸主导地位。中尺寸方面,看好OLED渗透率提升,根据群智咨询(Sigmaintel)最新测算,2023年全球OLED车载显示面板出货量达到120万片,同比增长1.1倍。OLED也将在平板市场逐步崛起,预计2024年全球OLED面板渗透率约达5%;小尺寸方面,LTPOOLED销量首次超过LTPS,销售额176.2965亿美元,韩企市场占有率达占87%。2)品牌&需求端,Micro LED/MiniLED/LTPO-OLED技术相关产品加速落地,看好相关技术产业链。Micro LED加速应用于AR眼镜。创显光电携发布145寸和163寸的新一代Micro LED家庭影院,家庭巨幕有望成为LED新增量赛道。创维A5DPro 4KMini-LED开售,Mini LED电视渗透率有望进一步扩展。Apple Watch Series 10将导入LTPO-TFT屏幕,预计由LGD、JDI提供屏幕。苹果预计4月发布OLED iPad Pro,11英寸机型初期备货吃紧,看好OLED中尺寸渗透率提升3)厂商进展端,关注京东方高质量发展及上游材料国产化进展,中聚和成实现国产ACF材料突破,京东方2024Q1净利润同比增长超三位数。京东方2024年一季度净利润预计8亿元-10亿元,2024年OLED出货目标提高至1.6亿片,同期释出8.6代OLED设备大单。中聚和成实现国产ACF材料突破。TCL华星供屏,红米Turbo 3正式发布。长阳科技Mini LED反射膜批量供应三星、TCL等客户。宜兴创聚电子全额并购韩国IPI公司,拟投资10.5亿元建设柔性显示和柔性线路板材料项目。江丰电子与韩国牙山市成功签约,共建现代化半导体材料生产基地。天马微展出两款高PPI透明异形Micro LED显示屏。

      PCB:PCB主要原材料价格整体处于低位,重点关注算力拉动PCB需求和高端PCB国产化。环氧树脂和电子级玻纤布价格处于历史低水平。国内PCB上中游上市企业2022年全年及2023前三季度收入和利润业绩低于预期。CCL板块需等待下游需求恢复,表现整体平缓。国内PCB厂商目前进行产能扩张重点布局HDI板、IC封装板等高端领域,持续跟踪算力为首的强需求的拉动以及乐观看待国产化进度。

      建议关注:

      连接器及线束厂商:连接器及相关:立讯精密、华丰科技、中航光电、鼎通科技、博威合金;线束:沃尔核材、新亚电子、兆龙互连、金信诺、电连技术;

      消费电子零组件&组装:工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电(机械组覆盖)、比亚迪电子(港股)、智迪科技、雷柏科技;

      消费电子自动化设备:科瑞技术(与机械组联合覆盖)、智立方(与机械组联合覆盖)、思林杰、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子(与机械组联合覆盖)、博众精工(机械组覆盖);

      品牌消费电子:传音控股、漫步者、安克创新(与家电、通信组联合覆盖)、小米集团(港股);

      消费电子材料:中石科技、世华科技;

      CCL&铜箔&PCB:建滔积层板、生益科技(与通信组联合覆盖)、金安国纪、南亚新材、华正新材、中英科技、嘉元科技、诺德股份、德福科技、方邦股份、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、兴森科技、沪电股份(与通信组联合覆盖)、景旺电子、胜宏科技;

      汽车电子:电连技术、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、裕太微、和而泰、科博达(由汽车组覆盖)、德赛西威、菱电电控、湘油泵(与汽车组联合覆盖);

      面板:京东方、TCL科技、深天马A、联得装备(与机械组联合覆盖)、精测电子(与机械组联合覆盖)、奥来德、鼎龙股份(与基础化工组联合覆盖)、莱特光电、清溢光电、菲利华、深科达、颀中科技、汇成股份、新相微、天德钰、韦尔股份、中颖电子、易天股份

      风险提示:消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额

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