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电动车:5月电车销量同环比增长,景气度有望持续提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据中汽协,5月国内电车销量同环比增长,渗透率持续提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)受产业链库存影响,碳酸锂价格延续下跌态势,正极材料小幅降价。目前锂电持仓低位,行业景气度持续提升,关注电池环节。
新技术:珠海市政府印发低空经济支持措施,建议关注低空运营、基建及整机产业链等。6月12日珠海市政府公布了《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施》,补贴最高可达每年2000万元,关注低空运营、基建及整机产业链。
储能:多款储能新品亮相,关注PCS、变压器及温控环节。阳光电源、上能电气、科华数能等企业多款储能新品/技术/解决方案在SNEC展会上亮相,高压化、构网型储能、液冷逐步得到应用,行业格局有望优化。PCS价格基本稳定,量增有望带动规模效应提升,变压器内外需求共振,出海逻辑兑现,关注PCS、变压器及温控环节。
人形机器人:本周人形机器人指数上涨3.54%,特斯拉股东大会前,板块提前反应。周五特斯拉股东大会提升了远期人形机器人空间及利润预期,但针对25年落地数量,只提到了超过1000个optimus在工厂工作,板块调整。我们认为长期来看人形板块有广阔的市场空间,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商,标的包括拓普集团、三花智控、鸣志电器,关注高壁垒关键零部件兆威机电、凌云股份等。
光伏:本周产业链价格接近止跌,6月主产业链排产均下修,阶段性底部信号渐强,当下位置不应悲观,底部区间或提前反应见底预期。我们认为周期底部信号明确(亏现金成本、去库存、交易收缩),在周期定价中,周期底部区间更应关注“盈利能力/现金流强”的企业,且周期底部一般会提前反应见底预期,不应悲观,建议布局盈利底较高的环节,从大的环节来看,建议排序:逆变器>一体化组件>电池片。
风电:广东新增7.5亿海风补贴,支撑海风项目需求,海风项目陆续开工,产业链逐步进入到交付期,关注海风桩基/塔筒及线缆环节。
电力设备:国网董事长发布署名文章,指出我国能源电力行业的发展方向及国网下一阶段发展方向,“变电站智能巡视”或将加速布局,关注配网信息化方向。
氢能:本周国家发改委连发四项氢能相关政策,内蒙古亦出台氢能新政,推动氢能产业链发展。风光项目启动将加快招标节奏,建议重点关注制氢、储运等环节。
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。
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