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1.重点行业和产品情况跟踪
氟化工:市场现货供应偏紧,制冷剂价格继续上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周,成本端萤石与氢氟酸价格维持稳定,供给端周度产量及库存量小幅上涨,受配额影响,当前市场供应整体偏紧,厂家挺价意愿强烈,制冷剂价格明显提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据百川盈孚数据,本周(2/17-2/23)二代制冷剂市场,R142b价格为1.55万元/吨,较上周上涨500元/吨;R22价格为2.2万元/吨,较上周上涨2000元/吨。三代制冷剂方面,R125价格为3.6万元/吨,较上周上涨4000元/吨;R134a价格为3.15万元/吨,较上周上涨500元/吨;R32价格为2.35万元/吨,较上周上涨3000元/吨,价格涨幅明显。
光伏材料:节后光伏需求逐步启动,EVA粒子价格稳中有升。本周,国内EVA市场价格稳中有升,整体呈现走高态势。供应方面,春节期间及节后国内EVA生产装置运行稳定,市场供应变动不大;需求方面,春节后EVA下游企业陆续复工,市场以刚需为主;成本方面,醋酸乙烯现货资源有所收紧,市场价格呈现上行趋势。根据百川盈孚数据,2月23日,联泓628价格为1.27万元/吨,较上周上涨600元/吨,斯尔邦光伏料1.23万元/吨,较上周上涨200元/吨。浙石化光伏料EVA出厂价为1.22万元/吨,华东醋酸乙烯为7300元/吨,光伏级EVA与醋酸乙烯价差(EVA-0.28醋酸乙烯)为10156元/吨,较上周上升153.24元/吨。EVA周度开工率为81.80%,较上周提升2.06pcts,EVA产量为4.175万吨,较上周上升0.11万吨,EVA库存量为2.485万吨,较上周下降1580吨。
2.核心观点
(1)氟化工:受配额影响,制冷剂厂家挺价意愿强烈,产品价格继续上涨,行业有望迎来长期向上的景气周期,龙头企业值得关注。建议关注:永和股份、巨化股份、三美股份。
(2)光伏材料:节后光伏需求逐步启动,EVA粒子市场价格稳中有升,行业龙头企业值得关注。建议关注:联泓新科、东方盛虹等。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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