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1.重点行业和产品情况跟踪
制冷剂:三代制冷剂价格延续强势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据百川盈孚数据,截至4月26日,二代制冷剂R142b价格为1.65万元/吨,较上周持平;R22价格为2.45万元/吨,较上周上涨1500元/吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三代制冷剂方面,R125价格为4.50万元/吨,较上周价格持平;R134a价格为3.2万元/吨,较上周价格持平;R32价格为3.1万元/吨,较上周上涨1000元/吨。目前,替代品方面,四代制冷剂因仍在专利保护期内,供给受限、售价极高。而在专利全面到期后,由于主流工艺物料单耗高,其价格仍有望长期倍数级高于三代现价,给予三代制冷剂巨大发展空间。需求方面,由于全球空调渗透率持续增长,制冷剂订单约70%来自海外,在三代制冷剂配额相比二代更为集中的竞争格局下,终端需求上升推涨三代价格。
纯碱:光伏玻璃新增产能投产,现货价格上涨。本周纯碱价格上涨,据百川盈孚数据,本周轻质纯碱市场价为2038元/吨,较上周同一工作日上升131元/吨;重质纯碱市场价为2145元/吨,较上周同一工作日上升112元/吨;轻重碱价差为107元/吨。需求方面,光伏玻璃新增产能投产,预期对纯碱需求量增加。供给方面,近期纯碱检修计划较多。根据百川盈孚数据,本周(4月20日-4月26日)纯碱产量70.49万吨,较上周上升3.18%;行业总体开工率84.95%,较上周下降2.62pcts。本周纯碱库存70.74万吨,较上周下降2.2%。
2.核心观点
(1)制冷剂:由于三代制冷剂供给受限,叠加全球空调普及率持续增长,制冷剂需求不断上升,预计三代制冷剂价格将维持高位运行。建议关注:巨化股份、三美股份、永和股份等。
(2)纯碱:近期,部分厂家按计划降负减产,供给增量有限。叠加重碱下游光伏玻璃新增产能投产,预计对纯碱需求量增加,纯碱价格将小幅上行。建议关注:远兴能源、山东海化、中盐化工、双环科技等。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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