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行业方面,2024.9.16-9.22(后文均简称本周)申万电新板块涨跌幅-0.37%,涨跌幅在31个行业中排名第28;申万公用板块涨跌幅+0.64%,涨跌幅在31个行业中排名第21。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期沪深300涨跌幅+1.32%,万得全A涨跌幅+1.27%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
光储行业:硅料价格小幅回调。本周硅料新单价格实现小幅回调。本月新增供给量连续四个月环比下降,本月环比下降2%,降至年初至今的月度产量最低水平,同时供给端硅料库存整体规模有所下降,但是硅料需求端库存囤积水平仍有上涨趋势。个股方面,建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL中环,建议关注盈利能力较强的逆变器环节,阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份等。
风电行业:阳江三山岛五、六海上风电工程项目获核准,总投资超38亿元。国内外海风建设Q3有望提速,进而带动产业链出货,海外订单外溢有望打开我国海风出口空间。个股方面建议关注塔筒大金重工、泰胜风能、天顺风能;海缆东方电缆等。
电网设备:变压器8月出口金额42.2亿元,环比5.9%,同比37.7%。1-8月累计出口金额286.8亿元,同比28.4%。国家电网公司2024年电网投资将首次超过6000亿元,海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,电网设备板块有望维持高景气。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。
氢能行业:深圳市龙华区氢能产业最高补助200万元。随各地氢能政策密集出台,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
公用行业:8月份,全社会用电量9649亿千瓦时,同比增长8.9%。个股方面,建议关注火电+新能源公司华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等;水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力;电力it建议关注国能日新、安科瑞。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期等
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