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近期,Kimi、Step系列国产大模型持续发布,我们认为大模型迭代将主推下游AI应用落地,同时进一步增加了训练和推理方面的算力需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】建议持续关注AI在金融、内容制作、教育、医疗等方面的进展,维持计算机行业“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
AI大模型将持续推动算力需求高增。由于推理侧与应用侧联系更为密集,随着AI应用向下游拓展,推理算力需求将会持续增长。同时,受算力供求关系影响,算力租赁商业模式逐渐清晰,预计算力服务等相关产业环节仍将持续受益。另外,“算网融合”趋势将进一步加强,建议关注算力运维及提供数据中心整体服务解决方案的厂商。个股方面建议关注浪潮信息(000977.SZ)、神州数码(000034.SZ)、中科曙光(603019.SH)、海光信息(688041.SH)、寒武纪-U(688256.SH)、润建股份(002929.SZ)、润泽科技(300442.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)。
结合海外大模型厂商的商业路径和国内AI应用现状,我们认为B端将是大模型厂商业务落地和增收的主要路径。2024年3月23日,国内公司阶跃星辰发布Step系列大模型。我们认为多模态大模型有望进一步拓宽AI应用边界。近年来,AI在各应用场景中的提质增效效果已经逐步得到验证,建议关注国产大模型在金融、办公、内容制作、电商、医疗等领域的进展。在个股方面建议关注万兴科技(300624.SZ)、润达医疗(603108.SH)、南兴股份(002757.SZ)、福昕软件(688095.SH)、佳发教育(300559.SZ)、云赛智联(600602.SH)、星环科技-U(688031.SH)、捷成股份(300182.SZ)。
风险提示:国产算力建设不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI应用落地速度不及预期;国产大模型迭代速度不及预期;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期;创业板、科创板股票风险等级为R4,仅供符合本公司适当性管理要求的客户使用。
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