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要点:
上篇报告已经详细叙述了铅蓄电池与锂电池的交叉运用场景,本文将着重拆分三类电池的成本模型,以期寻找三者替代关系,并将以铅价与锂价为自变量进行替代性分析,测算价格的边际。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
从建立的成本模型可得到结论:
1、当铅价介于锰酸锂和磷酸铁锂理论成本倒推铅价之间,理论上,锂电对铅蓄电池存在部分替代性;
2、当铅价>磷酸铁锂理论成本倒推铅价时,理论上,锂电对铅蓄电池存在成本上的替代,反之亦然;
3、若仅考虑成本端,铅价波动上限应小于磷酸铁锂理论成本倒推铅价,才能保证铅蓄电池有较强的成本优势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
目前市场共识为碳酸锂成本支撑线在10万元/吨,即当LC=10万元/吨时,铅价的上方压力线在15,345元/吨附近。
从当前电池行业的发展来看,两轮电动车未来仍将保持铅蓄电池和锂电池共分天下的局面。主要由不同的电池特性决定,铅蓄电池面向更大规模、更安全、更可靠的大众市场,锂电池面向对轻量化、高性能要求更严的细分市场。目前来看,一方面因为原材料价格尚未跌到需要产业考虑替代性的位置,另一方面也因为从产业链环保、电池安全性的角度也较难朝夕间改变行业格局,所以短期来看碳酸锂价格的下跌对铅价的压制极有限。但是,站在更长期的行业发展角度而言,碳酸锂的回收率已经开始提升,并且矿山成本也存在下移的可能性,随着技术更迭加快,锂电池对于铅蓄电池的替代仍值得密切关注。
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