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云转型加速,大客户端不断突破,维持“买入”评级
考虑公司投入加大及疫情影响,下调公司2022-2024年归母净利润预测为-4.18、-2.20、1.39亿元(原预测为-1.54、0.57、2.69亿元),EPS分别为-0.12、-0.06、0.04元/股,当前股价对应2022-2024年PS为10.2、8.2、6.8倍,考虑在国产化、数字化的历史机遇,公司不断突破大客户市场,公司业务有望加速发展,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
业绩符合预期,投入持续加大眼
2022年上半年公司预计实现营业收入21.53-22.47亿元,同比增长15%-20%,预计实现归母净利润-3.47至-3.97亿元,同比亏损幅度扩大,主要原因为:(1)公司持续加大对云产品,特别是金蝶云·星瀚及HRSaaS产品的研发投入;(2)上半年疫情对项目交付效率带来一定影响,下半年若疫情好转,公司收入增长有望加速。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
云业务继续高增长,ARR同比增长45%-48%
2022年上半年公司云服务业务预计实现收入16.10-17.34亿元,同比增长30%-40%,云业务收入占总收入比重提升至72%-82%(2021年同期为66%),符合预期。此外,ARR同比增长45%-48%,云业务实现稳定健康发展。
发布面向大型及超大型客户的重量级HRSaaS产品
2022年上半年,公司正式发布面向大型及超大型企业的重量级HRSaaS产品——金蝶云·星瀚人力云。新一代HRSaaS产品以华为作为原型客户,基于金蝶云·苍穹可组装企业级PaaS平台打造。目前,金蝶云·星瀚为华为建设的HRIT合作项目已完成部分模块并实现业务上线。该产品吸收了与华为合作过程中的丰富场景和领先经验,从标杆项目到标准化产品,公司有望在HRSaaS市场中取得突破。
风险提示:公司业务拓展不及预期;市场领域竞争加剧的风险。
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