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本周黑色冲高后进入调整期,节前补库逻辑走弱,钢材去库+利润扩张背景下,短期复产是核心逻辑和观察变量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场特殊点在于4月份后北方建材需求明显好转,叠加华南降雨影响,导致京津冀建材价格成为高地,盘螺库存下降速度大于螺纹钢,周围区域内钢厂临时复产,短期对市场整体供给情况影响有限,那么随着生铁产量的增加,复产对建材的压力会小于此前预期,建材的需求不再是制约复产的核心,而是需求韧性能否维持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
铁矿端维持供大于求的结构,港口库存积累幅度环比增加,供给端对应生铁在230万吨水平,想要见到表观去库,还需要更强的复产现实,但除了需求回升预期和钢厂利润恢复条件外,铁矿石没有额外的做多条件,需要注意高估值+驱动减弱带来的回调下跌。
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