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上周,美股科技巨头英伟达发布2024财年第四季度及全年财报,财报表现超市场预期,财报发布日后一交易日股价登上新高,再度增强全球对人工智能前景的信心。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内方面,政策和海外技术映射将成为AI产业的长期支撑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)维持计算机行业“推荐”评级。
OpenAI发布文生视频大模型Sora,引发多模态AI热潮。我们认为本次Sora的发布主要反映了两个AI方向。首先,Sora使用扩散和Transformer架构,训练过程可类比大语言模型GPT。其实现过程借助了大语言模型GPT和文生图片模型Dell·E3的技术能力,从而跑通了大模型全栈生态。证明大模型训练逻辑可迁移、可类比,表明了大模型底座核心技术的重要性。其次,Sora的表现形式是文生视频大模型,但基础设计理念是让大模型理解真实世界。因此,Sora也可以看做对“世界模型”的一次探索。而具备多模态特征的“世界模型”可能是实现AGI的关键一环。从Sora对国内各行业映射的角度看,我们建议关注算力、多模态AI、传媒、游戏等行业。个股方面建议关注万兴科技(300624.SZ)、因赛集团(300781.SZ)、卡莱特(301391.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、创业黑马(300688.SZ)。
国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。会议提出,要加快建设一批智能算力中心和开展AI+专项行动。会上,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为国产算力底座将加速推进,AI+应用有望加速赋能千行百业。个股方面建议关注神州数码(000034.SZ)、中兴通讯(000063.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、海光信息(688041.SH)、中科曙光(603019.SH)。
风险提示:国产算力建设不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI应用落地速度不及预期;国产大模型迭代速度不及预期;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期;创业板、科创板股票风险等级为R4,仅供符合本公司适当性管理要求的客户使用。
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