民生证券-计算机行业动态报告：迎接军工信息化大拐点-240521

　　信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。

　　网安军工IT如火如荼，新型体系稳步推进。信息支援部队的建立为网络安全带来新的发展体系。其中：

　　 1）网络空间地图领域属于国家网络空间安全战略的核心组件，是海陆空天之外的第五空间的“底图”，重要意义包括：实时感知智慧城市建设和运营情况，提高数字资产的管理效率；绘制数字政府全景图，为政府数字化转型提供技术支撑；对工业互联网资产监控管理，保障工业互联网行业的安全稳定发展；通过对网络空间地形地貌的研究，对网络空间发生的安全问题进行精准预警和修复；构建病毒和漏洞传播影像图和漏洞修复图，实时追踪高风险漏洞影响程度及漏洞修复；突发紧急安全事件时，快速进行风险资产定位，并评估风险影响范围；进行网络攻防对抗中沙盘推演，通过绘制网络战场环境提高网络安全综合防控能力。

　　 2）网络靶场则是保障网络安全的重要基础设施。卫星加密赋予网络安全新的发展方向，有望成为全新增量，卫星加密系统作用包括：可以在链路层对卫星通信系统实施加密保护，配合通信体制，解决终端入网认证、链路安全防护、全网密钥分发等技术难题；解决了卫星组播加密问题，保障视频会议、视频监控、组播业务、以及卫星自身的组播控制信令等大量组播业务安全稳定持续运行；中心站密码机、小站密码机、加密模块都可以实现透明部署，不改变现有网络结构，小站密码机支持无IP化部署模式，加电即插即用；中心站不受单台设备性能所限，可以无限叠加设备提升中心站加密链路接入能力，小站连接数量可以随着中心站叠加进行无限扩展。

　　行业领军公司加速落地产品体系。盛邦安全拟收购天御云安，通过网络空间地图与卫星传输的组合进军卫星互联网安全领域。永信至诚发布“数字风洞”新品，开启数据安全“证无”新时代。安博通基于网络安全平台SPOS拓展网络安全产品，建立综合网安体系。普天科技通过公网通信和专网通信，推进卫星互联网产业发展。梅安森参股子公司获通信业务牌照，布局卫星互联网行业。

　　投资建议：不确定性增长的国际地缘政治，凸显军工IT安全与大安全重要性。中国信息支援部队的建立实现了统筹国内网络信息体系建设运用的关键支撑，我国新型网络安全体系正在稳步推进，国家网络空间安全战略的核心组件网络空间地图与军工及重点单位虚拟训练基地网络靶场等美国近年来大力发展的新型特种网络安全产品有望快速发展，同时卫星传输加密或成为卫星互联网刚需并构建全新业务增量，建议关注普天科技、盛邦安全、梅安森、吉大正元、超图软件、中国长城、永信至诚、安博通等前瞻布局相关业务的厂商。

　　风险提示：政策落地不及预期，技术发展不及预期。