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事件:2024年4月23日,公司发布2024年一季报。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年Q1,公司实现营收33.91亿元,同比增长34.44%;归母净利润5.90亿元,同比增长18.19%;扣非归母净利润5.86亿元,同比增长20.31%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)业绩超出市场预期。
投资要点
经营性现金流表现良好,毛利率持续稳健:2024年Q1,公司经营性现金流净额为4.70亿元,同比增长24.67%;公司毛利率为32.68%。2024年Q1,公司研发费用率为9.45%,同比减少3.44pct;销售费用率为1.86%,同比减少0.36pct;管理费用率为2.87%,同比减少1.38pct。
签约广西宏旺,自动化产品加快国产化渗透:2024年3月27日上午,宝信软件与广西宏旺1550冷轧总包工程签字仪式成功举行。该项目将使用宝信软件最新全栈国产化PLC产品,以及全新的自动化数字工业现场DSF(Digital Shop Floor)整体解决方案,预计于2025年3月正式投产使用。此次签署的1550冷轧工程,设计产能150万吨/年,合同金额约7亿元人民币左右。后续规划将形成1000万吨/年规模。
加快机器人业务布局:在2024年德国汉诺威工业博览会上,宝信图灵机器人首次在国际舞台上亮相,强调其扎根宝武、服务全球的战略。图灵机器人展示了多款新型工业机器人解决方案,如30公斤协作码垛工作站、力控打磨一体化工作站、工业焊接套装及工艺包、协作焊接机器人移动工作站和双机协作工作站。
盈利预测与投资评级:宝信是钢铁行业信息化龙头,随着钢铁行业自动化设备国产化加快,机器人渗透率提升,公司有望迎来加速发展。但由于钢铁行业景气度短期影响,我们将2024-2025年归母净利润预测值由35.62/42.72亿元下调至30.62/37.82亿元,新增2026年归母净利润预测为48.51亿元。维持“买入”评级。
风险提示:自研产品进度不及预期;钢铁行业景气度不及预期。
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