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行业事件:
特斯拉发布了Optimus-Gen 2最新视频,相比上一代在运动性能、稳定性方面提升显著。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新一代Optimus搭载了特斯拉设计的执行器和传感器,在不影响性能的前提下,重量减少了10kg,行走速度提升了30%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)硬件方面的主要增量包括:1)颈部增加了两个自由度,脚部增加了六维力矩传感器,整体运动控制更加协调,可以完成90度深蹲;2)灵巧手部分增加了触觉传感器,共有11个自由度,可以抓取鸡蛋等物品。从特斯拉最新发布的人形机器人视频中可以看到大量传感器的应用,其中核心器件六维力传感器值得重点关注。
六维力传感器是柔性控制的核心部件
六维力矩传感器可以通过内部算法,实现各个方向力与力矩的解耦,推算部件的姿态,测量精度高,适用于力的作用点和方向均随机变化的场景,如机器人末端关节控制。六维力传感器是目前人形机器人腕部和踝部的主流解决方案,但技术难度高,其技术壁垒主要体现在样本采集、标定与检测设备、耦合误差算法三个方面。
机器人刚需+政策加持,六维力传感器产业化加速
随着应用场景的不断丰富,机器人对零部件的要求也逐渐提高。相比三维力传感器,六维力传感器在控制精度、信息反馈、自适应控制、安全性等方面均有大幅提升,是机器人向智能化发展的主要方向。目前六维力传感器尚未进入规模化量产,降本空间较大。政策方面,工信部陆续推出人形机器人相关政策,对六维力传感器等核心技术做出了相应的发展规划,我们认为六维力传感器将迎来高速发展。
国产品牌快速崛起,有望通过规模量产实现降本
六维传感器在国内起步较晚,目前已进入快速发展阶段,相关产品相继落地,但性能方面与国外品牌仍有一定差距。国内市场中,国产品牌坤维科技、鑫精诚、宇立仪器销量进入第一梯队,精度达到国际一线水平,在部分细分领域占比较高。柯力传感、东华测试也加入多维力传感器赛道,凭借丰富的工程经验和深厚的技术沉淀,叠加性价比优势,有望进一步加速国产化进程。随着市场规模的增长,国内企业有望通过规模效应实现降本。
投资建议
我们认为人形机器人产业化进展有望加速,复杂场景交互需求带来零部件增量,建议重视力传感器赛道。经过测算,预计到2027年,中国市场机器人六维力传感器市场规模将超过16亿元,CAGR-5为50%。推荐特斯拉产业链中拓展至力传感器业务的企业,如凌云股份,已揭榜工信部力传感器任务,加速产业化进程;建议关注在传感器领域有一定沉淀,并逐步扩展到多维力传感器的企业,如柯力传感、东华测试。
风险提示:产业化落地不及预期,国产化进程不及预期,人型机器人发展不及预期。
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