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投资要点:
SW医药生物行业跑输同期沪深300指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年3月25日-2024年4月7日,SW医药生物行业下跌1.76%,跑输同期沪深300指数约1.13个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW医药生物行业三级细分板块中,多数细分板块均录得负收益,其中线下药店和血液制品板块涨幅居前,分别上涨3.52%和1.19%;体外诊断和疫苗板块跌幅居前,分别下跌6.19%和3.99%。
行业新闻。3月29日,国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2024-1)》,宣布开展胰岛素专项国采接续采购。这是首次,由国家组织药品联合采购办公室启动接续的国采。根据《全国药品集中采购文件(胰岛素专项接续)》,接续采购覆盖品种范围和首轮相同,包括餐时人胰岛素、基础人胰岛素、预混人胰岛素、餐时胰岛素类似物、基础胰岛素类似物、预混胰岛素类似物6个采购组,共11个报价单元。
维持对行业的超配评级。近期,医药生物板块跑输同期沪深300指数,AI医疗概念股出现回调,医药行业具备“新质生产力”特质脑机接口概念股表现活跃。在今年《政府工作报告》中,创新药与生命科学被纳入“新质生产力”范畴,“新质生产力”作为国家未来发展的领域,有望获得更多配套政策支持发展。后续建议脑机接口和创新药等板块投资机会。关注板块包括医疗设备:迈瑞医疗(300760)、联影医疗(688271)、澳华内镜(688212)、海泰新光(688677)、开立医疗(300633)、键凯科技(688356)、欧普康视(300595);医药商业:益丰药房(603939)、大参林(603233)、一心堂(002727)、老百姓(603883)等;医美:爱美客(300896)、华东医药(000963)等;科学服务:诺唯赞(688105)、百普赛斯(301080)、优宁维(301166);医院及诊断服务:爱尔眼科(300015)、通策医疗(600763)、金域医学(603882)等;中药:华润三九(000999)、同仁堂(600085)、以岭药业(002603);创新药:恒瑞医药(600276)、贝达药业(300558)、华东医药(000963)等;生物制品:智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、华兰疫苗(301207)等;CXO:药明康德(603259)、凯莱英(002821)、泰格医药(300347)、昭衍新药(603127)等。
风险提示:新冠疫情持续反复,行业竞争加剧,产品降价,产品安全质量风险,政策风险,研发进度低于预期等。
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