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供给首先不及预期,自巴拿马铜矿被关停后,全球铜矿市场过剩预期被迅速扭转,而中国冶炼厂联合减产则促成盘面突破;
中长期需求受益于新能源转型驱动,23年全球新能源拉动的铜消费增长已超过长期需求趋势水平,且在3~5月最新排产数据支持下,该需求预期依然维持,这是盘面能够突破的一个重要背景;
自23年12月美联储释放降息预期、3月维持降息判断以来,中国宏观政策也持续释放“特别国债”、“设备更新和消费品以旧换新”等政策指引,促使“海外-出口-制造业”链条形成一轮库存回补预期趋势,也是重要的宏观背景;
而国内3月表观需求环比好转、4月有可能同比回正,需求力度将决定铜价高度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
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