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发布扫地机新品P10S和P10SPro,产品力领先竞品,维持“买入”评级
2月18日公司发布两款全能基站扫地机新品P10S和P10SPro,其中P10S水箱版/上下水版价格3299/3899,P10SPro水箱版/上下水版价格3999/4599。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司采取同质低价的定价方式,相较于竞品有更强的产品性价比优势,能够限制竞争对手通过投过多营销费用的方式抢占市场份额,另外公司具有较强的技术降本能力,自身毛利率稳定性强,可以很好应对竞争对手在定价方面的挑战。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润21.3/24.1/28.5亿元,对应EPS为16.2/18.3/21.7元,当前股价对应PE为20.1/17.8/15.0倍,维持“买入”评级。
扫拖双机械臂配置+双螺旋胶刷,石头P10SPro相较于竞品产品力亮眼
功能端与竞品追觅S30 Pro系列、科沃斯T30 Pro对比看,P10S、P10SPro产品力亮眼,性价比优势显著。(1)清扫能力方面。石头P10SPro配置有伸缩机械臂边刷,实现扫拖双臂出击,边角清扫覆盖率达100%。且石头P10SPro配置有双螺旋胶刷、吸卷切毛发自维护,能很好应对地毯上的宠物毛发,胶刷本身不缠毛发,主刷两侧增加切割刀片,滚轴处也不会缠毛发。竞品均非双胶刷配置。石头P10SPro可实现拖布、主刷双升降。(2)导航避障能力方面。石头P10SPro采用了LDS、AI、结构光、reactive tech动态避障引擎,可识别20类62种障碍物。(3)智能交互方面。石头P10SPro配备语音、视频功能,支持四川话,粤语等方言;有AI省心模式;宠物模式3.0;地毯地垫算法,产品力表现亮眼。
美亚1月公司市占率达23.6%、超越iRobot成为第一
外销方面公司美亚渠道表现亮眼,根据魔镜数据,美亚1月扫地机行业销额6249.3万美元(+1.5%),销量24.1万台(-5.6%),其中石头1476.9万美元(+89.6%),销量3.6万台(+85.8%),销额市占达到23.6%,超越iRobot成为第一。美国线下渠道以中低端单集尘产品为主,公司已进驻Target近200家门店、拓展空间大,看好依托产品创新和渠道突破,持续抢占海外全能基站扫地机渗透率提升机遇。
风险提示:新品销售不及预期;原材料价格风险;海外高通胀下需求不及预期。
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