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核心观点
欧、美天然气期货价格继续下跌
库存方面,截至2024年1月26日,欧盟27国的天然气在库储量达到824TWh,为最大储量的72.30%,较前一周-3.19pct,较上月-14.69pct,较去年同期-2.72pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至1月26日,德国天然气在库储量达到194TWh,为最大储量的76.27%,较前一周-2.59pct,较上月-14.54pct,较去年同期-5.84pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国天然气库存方面,EIA数据显示截至1月19日,美国48个州可利用天然气库存总和为2856bcf,较前一周减少326bcf(-10.25%),较去年同期+10.57%。
价格方面,上周(01/22~01/26),美国HenryHub、英国NBP、荷兰TTF次月交割的天然气期货合约周内均价分别为2.56$/MMBtu(-6.8%)、8.71$/MMBtu (-3.1%)和8.88$/MMBtu(-3.3%)。
原油期货价格连续第二周上涨,收于近两月高点
石油方面,油价连续第二周上涨,周五WTI原油期货结算价格收于78.01美元/桶、布伦特原油期货结算价格收于83.55美元/桶,均为近两个月来的最高点,主要是美国经济积极增长和中国刺激措施的迹象提振了需求预期,而红海冲突造成的中东供应担忧也增加了支撑。美国库存方面,1月19日当周美国原油总库存减少831万桶,去库幅度也为近两月最高。上周(0122-0126)原油期货价格上行,周均价来看,WTI原油期货和布伦特原油期货结算均价分别为75.92(+4.03%)和81.13(+3.48%)美元/桶。
南非动力煤现货价格继续下跌,租船价格反弹
上周南非理查德港现货FOB价为96.20美元/吨(-4.7%)、欧洲ARA三港动力煤现货FOB价为113.50美元/吨(0.0%)、反映亚太市场的澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货FOB价为126.77美元/吨(-4.0%)。
租船价格方面,上周巴拿马型船平均租船价格为11697美元/天,较前一周上涨1478美元/天(+14.5%),结束了连续四周的下跌开始反弹。
欧、美电力价格除南加州外继续下跌
欧洲主要国家电力市场日前交易价格继续下跌。上周均价来看,芬兰46.04EUR/MWh ( -49.9% )、丹麦53.41EUR/MWh ( -35.6% )、德国57.16EUR/MWh ( -31.3% )、法国60.50EUR/MWh ( -27.1% )、荷兰65.87EUR/MWh(-19.7%)、英国67.87EUR/MWh(-21.6%)。
美国方面,上周得州ERCOT次月交割(24年2月)的电力期货合约价格周均值为58.31$/MWh(-33.3%)、南加州SOCAL周均值53.51$/MWh(+6.1%)、新英格兰NEWPOOL周均值88.85$/MWh(-4.4%)、纽约NY周均值72.91$/MWh(-9.6%)。
投资建议与投资标的
欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐,全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力,光伏及储能产业链有望受益。欧洲和美国是全球重要的光伏和储能市场,中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商,有望在欧洲及美国能源结构调整带来的市场高速增长中受益,看好在欧美市场有出货的相关企业。建议关注以下环节:户用储能、硅料、逆变器、一体化组件。
风险提示
地缘风险可能恶化;欧美新能源政策推进速度可能不及预期,加剧对传统能源的依赖;欧洲电力市场改革进展若较慢或出现负面因素。
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