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事件:
3月20日,TrendForce发布最新面板价格数据。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月下旬,电视、显示器面板价格上涨,笔记本面板价格维持不变。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电视:65寸/55寸/43寸/32寸电视面板均价分别为171美元/127美元/64美元/36美元,分别较上旬价格上涨3美元/2美元/1美元/1美元,较2月价格上涨5美元/3美元/2美元/1美元。显示器:27寸/23.8寸IPS面板均价分别为62美元/48.3美元,较上旬价格均上涨0.4美元。笔记本:17.3寸TN面板/15.6寸IPS面板/14.0寸TN面板/11.6寸TN面板均价分别为38.3美元/40.4美元/26.6美元/24.8美元。
点评:
大尺寸面板持续涨价,65寸/55寸电视面板价格已超过去年高点。大尺寸LCD方面,春节期间面板厂商放假,持续践行按需生产、动态控产、健康发展的共识,一二线面板厂商联合控产,春节后行业库存合理,下游拉货景气度回升,面板厂商通过控产推动大尺寸面板的供需平衡,带动面板价格回升。根据TrendForce数据,回顾2023年面板价格,10月上旬为2023年电视面板价格的高点,2023年10月上旬65寸/55寸/43寸/32寸电视面板均价分别为169美元/126美元/66美元/38美元,24年3月下旬65寸/55寸价格已经超过2023年高点。
Q2涨价有望持续,长期来看LCD供需格局改善。需求端,2024年电视需求改善,下游电视有拉动催化,欧洲杯、巴黎奥运会将于6月开始相继举行,考虑到海外正常促销备货、运输周期,预计Q2持续备料生产,下游客户低库存水平下仍有拉货需求。供给端,LCD面板行业竞争格局稳定,国内价格联盟持续,预计面板厂将持续理性调整稼动、控制库存及产出。短周期来看需求稳健增长,预计后续为缓涨,涨价幅度和节奏取决于面板厂和品牌厂的动态博弈,长期来看LCD供需格局改善,中游制造环节价值凸显。
投资建议
预计大尺寸面板价格将持续上涨,中游面板厂商有望持续盈利,建议重点关注:彩虹股份,TCL科技,京东方A。
风险提示
需求复苏不及预期、行业竞争加剧、面板厂控产合作不持续的风险。
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