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投资要点
事件:近日,阿里大文娱宣布启动“港艺振兴计划”,计划在未来五年内投入不低于50亿港元,用于支持香港剧集、电影、演出和青年人才培养。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】计划的共同发起方还有:安乐影片、笨小孩影业、东方影业、欢喜传媒、寰宇娱乐、美亚娱乐等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)优酷公布《新闻女王2》、《黄金时代》等重磅剧集;阿里影业发布多部优质港片,并宣布将在香港打造全球第二总部。
港风题材影视有助促进影视多元化,相关爆款影视作品有望带动文娱市场发展。内容端:自2018年起,优酷设立港剧场并于2022年开始探索“新港剧”的创制。2023年底,《新闻女王》大受欢迎,该剧的话题在微博阅读量超7亿,上微博总计榜单373个。用户端:优酷港剧用户覆盖60后到00后的4代用户,其中90后跟00后已是主力军,占到60%以上的比例。《新闻女王》的热播,更带动女性用户提升10%,00后用户提升12%。目前剧集市场:2023年剧综影视整体市场回暖,平台更注重内容和用户价值。平台自制以及版权剧综内容的创新与延续,为文娱市场带来新亮点,视频平台纵深内容垂直建立护城河,精品内容的制作与发行,有望拓展相关产业链的合作。根据QuestMobile数据显示,《狂飙》播出期间,带动爱奇艺平台日活跃用户规模峰值达1.3亿,头部作品引流效果显著。
在线视频平台各有自身侧重点,多元化发展预计完善市场生态。目前各平台布局主要围绕剧综两部分。2023年,爱优腾上新剧集以独播为主,芒果TV和咪咕视频双平台联播剧集增加。剧集题材类型:爱情+古代/玄幻、悬疑+罪案为2023年最热题材。平台布局网络电影,并成为院线电影流量延展及商业化创新的重要渠道。内容流增长联动OTV广告相关业务。QuestMobile数据显示,2023年下半年,移动端为在线视频平台提供超过66%视频贴片广告收入,较去年下半年增加约12%。综艺赞助合作的品牌相应增加贴片广告。2023年,电商、汽车品牌、生活服务平台均增强对贴片广告曝光的营销应用。长视频开屏广告作为优质资源位,主要满足品牌增强曝光需求。
投资建议:影视市场在内容供给端逐步丰富,有望带动相关产业发展。建议关注:横店影视( 603103.SH )、中国电影( 600977.SH )、博纳影业(001330.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)、光线传媒(300251.SZ)、华策影视(300133.SZ)、万达电影(002739.SZ)、果麦文化(301052.SZ)、唐德影视(300426.SZ)、捷成股份(300182.SZ)、因赛集团(300781.SZ)、中文在线(300364.SZ)、奥飞娱乐(002292.SZ)等。
风险提示:剧综影市场相关政策不确定性、相关影视题材用户反馈不确定性、相关影视题材作品不及预期等。
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