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行业方面,本周申万电新板块跌幅1.26%,涨跌幅在31个行业中排名第21;申万公用板块涨幅1.34%,涨跌幅在31个行业中排名第4。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期沪深300跌幅1.45%,万得全A跌幅0.21%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
光储行业:EIA上修美国2024年大储装机。根据EIA数据,2024年2月美国大储新增装机38MW、同比-56%,环比-73%。2024年1-2月累计装机186MW,同比+23%。EIA最新预期24年全年大储装机为15.2GW,同比增速140%,较上月预测的14.6GW有所提高。美国大储装机快速提升,建议关注阳光电源、盛弘股份、上能电气、通润装备等。同时,光伏产业链降价已接近尾声,海外库存去化、出口提升将促进行业基本面持续修复。个股方面建议关注钧达股份、阿特斯、宇邦新材、福莱特等。
风电行业:广东阳江公布8.6GW海上风电重点建设项目清单,海风建设有望持续推进。2023年海上风电装机量超过7GW,我们预计2024年海上风电装机量有望超过10GW,后续国内海风建设有望持续推进。个股方面建议关注东方电缆、大金重工、泰胜风能、天顺风能、海力风电等。
电网设备:海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,个股方面建议关注国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气等。
氢能行业:中国国际氢能及燃料电池产业博览会在京召开,共有26家电解槽企业、30款电解槽产品亮相,伴随重大项目相继投产,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
公用行业:可再生能源不再全额收购,消纳仍是核心环节。4月1日起,电网企业无需再全额收购可再生能源并网发电项目的上网电量,由此前硬性的全额“包销”改为软性“托底”,突出了市场化方式实现资源优化配置和消纳。我们认为,消纳环节仍然是电力系统的核心环节,项目回报率、市场化交易电价等市场价格信号将指引装机与投资健康增长,也将带动火电灵活性改造、储能、电力交易等需求。个股方面,建议关注电力IT标的南网科技、国能日新、安科瑞、国网信通等;火电灵活性改造标的青达环保、龙源技术、东方电气;火电建议关注华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期,适当性管理等。
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