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23年全球黄金需求创新高,金饰市场韧性依旧
由世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2023全年全球黄金需求(不含场外交易)为4448吨,较表现强劲的2022年仅下降5%;如果将场外交易市场和其他来源的黄金需求考虑在内,2023全年黄金需求则升至4899吨,创下历年新记录。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全球央行购金兴趣依然高昂,2023年全球央行需求达1037吨,冲至历史第二高位,较2022年仅减少45吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全球金条与金币投资方面,西方和东方市场需求此消彼长,因此2023年金条金币需求总体保持稳定,仅有3%的小幅下滑;新冠疫情后中国需求同比28%的强劲复苏(至280吨),抵消了欧洲地区需求同比59%的大幅下滑;此外,印度(185吨)、土耳其(160吨)和美国(113吨)的金条与金币需求量也有显著增长。在金价屡创新高的局面下,全球金饰市场仍显示出惊人的韧性,2023年金饰需求同比基本持平、小增3吨;中国是最重要的增长驱动引擎,疫后经济的复苏令中国市场全年的金饰需求出现10%的同比增长,抵消了印度同期6%的下降。
春节旅游市场再升温,酒店预订进入高峰期
抖音生活服务发布的《春节消费前瞻报告》显示,进入腊月以来,抖音生活服务相关订单同比增长146%,其中餐饮订单同比增长115%、酒旅订单同比增长159%、休闲娱乐类订单同比增长259%。在节前消费热潮中,“春节出游”成为用户节前搜索的热门关键词,搜索量同比增长457%;北京成为最热目的地,哈尔滨冰雪大世界则是最热门景点。同时,据凤凰网援引的华住集团数据显示,截至1月29日,2024年春节假期的酒店预订率是去年春节假期期间预订率的近3倍,北京、上海、广州、深圳、泉州、哈尔滨、厦门、洛阳、柳州等城市在春节假期期间的预订率都迎来大涨。
投资建议
建议关注以下四条投资主线:1)顺周期预期底部,关注经营改善估值修复,相关受益标的锦江酒店、众信旅游、科锐国际、海底捞、同庆楼等;2)个性化需求推动细分赛道崛起,关注成长与防御属性兼备的黄金珠宝、IP价值不断提升的潮玩板块,相关受益标的潮宏基、老凤祥、周大生、周大福、菜百股份、泡泡玛特等;3)基于供应链优势的国货出海有望持续高景气,相关公司业绩高增长确定性强,业绩兑现力有望持续被市场验证,相关受益标的米奥会展、安克创新、华凯易佰、小商品城等;4)性价比消费+库存压力+线下成本下行,线下零售新业态有望引领新一轮零售渠道变革,看好折扣零售业态对传统商超的赋能提效,相关受益标的家家悦、重庆百货、名创优品等。
风险提示
宏观经济下行,居民收入及消费意愿恢复不及预期,行业竞争加剧。
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