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1.重点行业和产品情况跟踪
氟化工:3月下游空调厂家排产提升,制冷剂价格继续上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(3/2-3/8)三代制冷剂价格继续上涨,3月下游空调厂家排产量大幅提升,市场需求增加,制冷剂现货供应偏紧,厂家挺价意愿强烈。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据百川盈孚数据,R125价格为4.35万元/吨,较上周上涨1500元/吨;R32价格为2.50万元/吨,较上周上涨500元/吨;R134a价格为3.20万元/吨,较上周价格持平。
光伏材料:节后光伏需求逐步启动,EVA粒子价格继续上涨。本周,国内EVA市场价格继续上涨。供应端,国内主要EVA生产装置运行稳定;需求端,3月光伏组件排产反弹显著,EVA市场需求表现良好。根据百川盈孚数据,联泓628价格为13500元/吨,较上周上涨500元/吨,斯尔邦光伏料价格为13500元/吨,较上周上涨1200元/吨。截至3月8日当周,EVA周度开工率为82.39%,较上周上升0.98pcts,EVA产量为4.2万吨,较上周上升200吨。
锂电材料:开工率下滑支撑碳酸锂价格上涨,正极材料价格稳中有升。本周,碳酸锂、六氟磷酸锂与正极材料产品价格上涨。根据百川盈孚,江西地区部分厂家因环保因素影响暂停开工,本周碳酸锂产量为8730吨,较上周下降8.83%,截至3月8日,99.5%电池级国产碳酸锂价格为10.89万元/吨,较上周上涨6.22%;中国六氟磷酸锂价格为6.6万元/吨,较上周上涨3.94%;三元材料523市场价格为13.15万元/吨,较上周上涨500元/吨;锰酸锂动力型市场价格为4.40万元/吨,较上周上涨1000元/吨;磷酸铁锂市场价格4.41万元/吨,较上周上涨2500元/吨。
2.核心观点
(1)氟化工:3月下游空调厂家排产量大幅提升,制冷剂厂家挺价意愿强烈,产品价格继续上涨,行业有望迎来长期向上的景气周期,龙头企业值得关注。建议关注:永和股份、巨化股份、三美股份。
(2)光伏材料:3月光伏组件排产反弹显著,EVA粒子市场价格上涨,行业龙头企业值得关注。建议关注:联泓新科、东方盛虹等。
(3)锂电材料:环保因素影响下碳酸锂价格走高,下游头部电芯厂需求提升,动力市场小幅回暖。建议关注:黑猫股份、盟固利等。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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