三川智慧：2023年第三季度报告（更正后）

三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-066 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 475,964,923.5930.69% 1,517,424,651.80103.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,647,581.6043.67% 162,362,093.6731.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,516,655.9361.39% 100,088,708.94 -7.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -109,458,297.36 -191.70% 基本每股收益（元/股） 0.062143.42% 0.156131.51% 稀释每股收益（元/股） 0.062143.42% 0.156131.51% 加权平均净资产收益率2.74% 0.65% 7.01% 1.15% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,226,732,463.313,003,632,103.877.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,387,501,331.762,241,810,021.026.50% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,679.4959,346,165.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,292,032.198,012,469.98 债务重组损益 -761,724.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,554,760.487,361,483.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回375,534.25375,534.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出55,183.962,475,721.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 729,637.25 减：所得税影响额627,595.4612,248,671.92 少数股东权益影响额（税后） 531,669.243,017,232.48 合计3,130,925.6762,273,384.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用□不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人所得税收到的手续费。

将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告3 常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金193,427,591.43512,363,248.10 -62.25% 主要是报告期闲置资金购买理财产品及定期存款增加所致交易性金融资产201,711,279.51 报告期购买理财产品应收票据5,864,235.2620,745,060.87 -71.73%报告期票据到期及票据贴现所致其他流动资产232,925,482.65122,611,258.3189.97%主要是报告期定期存款增加所致在建工程65,194,278.3731,372,823.82107.80% 母公司智能工厂建设及子公司天和永磁技改项目持续进展所致使用权资产 19,120.87 -100.00%报告期处置所致短期借款222,716,200.0038,023,069.45485.74%子公司天和永磁报告期增加借款合同负债39,587,986.8892,364,566.18 -57.14% 上年末预收货款报告期完成供货，相应预收货款减少所致应付职工薪酬25,582,435.5838,554,241.96 -33.65% 主要是上年末计提的绩效薪酬报告期支付所致应交税费33,973,175.1824,655,896.6337.79%报告期收入、利润增长所致其他应付款7,300,583.6822,691,295.52 -67.83% 主要是报告期处置子公司江川水务，不再纳入报告期合并，期末应付款金额减少一年内到期的非流动负债1,000,000.001,500,000.00 -33.33%报告期归还借款其他流动负债4,697,328.8910,707,602.96 -56.13% 报告期末合同负债减少相应收取的待转销项税额减少长期借款18,500,000.008,500,000.00117.65%报告期子公司技改项目借款增加资本公积46,966,740.6435,687,232.0631.61%主要是子公司无商业实质交易毛利转入2、利润表数据发生重大变动的情况及原因项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 营业收入 1,517,424,651.80745,695,476.28103.49% 1、同比新增稀土资源回收综合利用业务收入6.54亿元。

2、报告期智能水表等业务收入同比增长19.83%。

营业成本 1,282,464,618.18561,414,076.62128.43% 新增稀土业务毛利率较低导致营业成本增长幅度高于收入增幅税金及附加 7,612,250.136,474,238.5617.58%收入增长所致研发费用 47,194,401.4035,530,810.8832.83% 主要是研发项目增加、研发人员薪酬增长及直接投入费用增长财务费用 7,435,107.62 -4,639,488.71 -260.26% 主要是报告期子公司天和永磁借款利息增加所致三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告4 投资收益 115,670,123.3371,970,175.8460.72%主要是报告期处置江川水务产生收益所致资产减值损失 -4,282,772.06380,918.29 -1224.33% 主要是报告期稀土氧化物价格下降提取存货跌价损失所致资产处置收益 -193,819.25903,444.45 -121.45%报告期处置部分固定资产所致营业外收入 6,496,417.6942,394.7415223.64% 主要是报告期子公司川宇贸易取得的交易对方的违约金营业外支出 4,021,143.9727,806.0514361.40%主要是报告期捐赠支出所致利润总额 188,988,802.86133,651,073.2141.40%上述因素共同影响所致所得税费用 23,575,669.655,250,005.19349.06%利润增长所致净利润 165,413,133.21128,401,068.0228.83%上述因素共同影响所致3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 经营活动现金流入小计 1,872,766,889.83896,651,644.09108.86%收入增长销售收现增加经营活动现金流出小计 1,982,225,187.19934,176,390.30112.19% 主要是采购付现及缴纳税金增长所致经营活动产生的现金流量净额 -109,458,297.36 -37,524,746.21 -191.70% 主要是采购付现及缴纳税金增长比例大于销售收现比例，导致经营活动现金流量为净流出投资活动现金流入小计 264,040,695.35473,976,385.54 -44.29% 除报告期处置子公司江川水务收到处置款外，其他主要是赎回理财产品、定期存款收回的规模差异影响投资活动现金流出小计 608,930,736.90520,179,559.5917.06% 投资活动产生的现金流量净额 -344,890,041.55 -46,203,174.05646.46% 筹资活动现金流入小计 234,648,200.0026,588,724.82782.51%报告期子公司天和永磁借款增加筹资活动现金流出小计 100,059,048.5036,075,692.30177.36% 主要是报告期子公司天和永磁归还借款增加所致筹资活动产生的现金流量净额 134,589,151.50 -9,486,967.481518.67% 主要是报告期子公司天和永磁借款净额增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,974报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江西三川集团有限公司境内非国有法人35.84% 372,742,9020 王锋境内自然人3.37% 35,000,0000 周钢华境内自然人3.03% 31,558,6640质押31,551,555 童保华境内自然人3.00% 31,244,13323,433,100 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告5 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金其他1.48% 15,422,6500 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田88号私募证券投资基金其他1.47% 15,240,0000 香港中央结算有限公司境外法人0.98% 10,186,8010 夏崇云境内自然人0.84% 8,699,4090 汤仙岳境内自然人0.82% 8,477,8000 吴强境内自然人0.75% 7,810,6000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量江西三川集团有限公司372,742,902人民币普通股372,742,902 王锋35,000,000人民币普通股35,000,000 周钢华31,558,664人民币普通股31,558,664 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金15,422,650人民币普通股15,422,650 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田88号私募证券投资基金15,240,000人民币普通股15,240,000 香港中央结算有限公司10,186,801人民币普通股10,186,801 夏崇云8,699,409人民币普通股8,699,409 汤仙岳8,477,800人民币普通股8,477,800 童保华7,811,033人民币普通股7,811,033 吴强7,810,600人民币普通股7,810,600 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田88号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,240,000股，实际合计持有15,240,000股；汤仙岳除通过普通证券账户持有283,200股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,194,600股，实际合计持有8,477,800股；吴强除通过普通证券账户持有0股外,还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,810,600股，实际合计持有7,810,600股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告6 1、2023年5月30日，公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署鹰潭市余江区江川水务有限公司股权转让协议》，将本公司所持有的控股子公司鹰潭市余江区江川水务有限公司（以下简称“江川水务”）51%的股权，以人民币11,944.2万元的价格转让给鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司。

本次股权转让事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，详情见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的关于转让控股子公司余江水务股权的公告》（公告编号：2023-039）。

该股权转让事项已于2023年6月12日完成股权变更登记手续，公司不再持有江川水务的股权。

2、2023年6月6日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的议案》，并于6月7日与赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）的原股东签署了股权转让协议》，约定由公司以现金支付的方式，以6,240万元人民币的价格收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及彭路生持有的集盛科技8%的股权。

2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过上述议案。

该股权受让事项已于2023年6月30日完成股权变更登记手续，公司成为集盛科技持股8%的股东。

详情见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）及2023年8月3日在巨潮资讯网披露的关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-056）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：三川智慧科技股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金193,427,591.43512,363,248.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产201,711,279.51 衍生金融资产 应收票据5,864,235.2620,745,060.87 应收账款738,840,740.06591,219,199.89 应收款项融资 预付款项77,505,673.7295,565,792.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款35,339,606.0729,790,419.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货561,130,835.21508,595,262.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产232,925,482.65122,611,258.31 流动资产合计2,046,745,443.911,880,890,241.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告7 长期股权投资584,691,809.79491,823,184.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产43,993,010.9541,019,613.00 投资性房地产14,936,690.5015,854,162.92 固定资产206,618,180.82273,310,291.64 在建工程65,194,278.3731,372,823.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,120.87 无形资产62,597,637.5369,455,079.41 开发支出 商誉172,707,747.08172,707,747.08 长期待摊费用1,006,669.271,335,149.15 递延所得税资产28,240,995.0925,844,689.58 其他非流动资产 非流动资产合计1,179,987,019.401,122,741,861.92 资产总计3,226,732,463.313,003,632,103.87 流动负债： 短期借款222,716,200.0038,023,069.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,400,000.001,400,000.00 应付账款231,762,184.77199,211,428.81 预收款项 合同负债39,587,986.8892,364,566.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬25,582,435.5838,554,241.96 应交税费33,973,175.1824,655,896.63 其他应付款7,300,583.6822,691,295.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,000,000.001,500,000.00 其他流动负债4,697,328.8910,707,602.96 流动负债合计568,019,894.98429,108,101.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款18,500,000.008,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款75,697,783.34102,311,666.66 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益16,370,250.0020,344,262.70 递延所得税负债5,203,980.624,691,034.08 其他非流动负债4,129,200.004,129,200.00 非流动负债合计119,901,213.96139,976,163.44 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告8 负债合计687,921,108.94569,084,264.95 所有者权益： 股本1,040,033,262.001,040,033,262.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积46,966,740.6435,687,232.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备17,655,537.0314,404,830.68 盈余公积166,619,125.48166,619,125.48 一般风险准备 未分配利润1,116,226,666.61985,065,570.80 归属于母公司所有者权益合计2,387,501,331.762,241,810,021.02 少数股东权益151,310,022.61192,737,817.90 所有者权益合计2,538,811,354.372,434,547,838.92 负债和所有者权益总计3,226,732,463.313,003,632,103.87 法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,517,424,651.80745,695,476.28 其中：营业收入1,517,424,651.80745,695,476.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,464,441,424.92706,419,004.21 其中：营业成本1,282,464,618.18561,414,076.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,612,250.136,474,238.56 销售费用78,691,765.2067,446,651.77 管理费用41,043,282.3940,192,715.09 研发费用47,194,401.4035,530,810.88 财务费用7,435,107.62 -4,639,488.71 其中：利息费用10,138,342.131,141,621.68 利息收入2,548,294.152,905,896.62 加：其他收益23,496,416.8924,921,055.83 投资收益（损失以“－”号填列） 115,670,123.3371,970,175.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益47,113,538.1365,725,557.49 以摊余成本计量的 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告9 金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,767,002.136,333,577.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,926,648.78 -10,149,159.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,282,772.06380,918.29 资产处置收益（损失以“-”号填列） -193,819.25903,444.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,513,529.14133,636,484.52 加：营业外收入6,496,417.6942,394.74 减：营业外支出4,021,143.9727,806.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,988,802.86133,651,073.21 减：所得税费用23,575,669.655,250,005.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,413,133.21128,401,068.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 165,413,133.21128,401,068.02 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 162,362,093.67123,406,788.55 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,051,039.544,994,279.47 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告10 税后净额七、综合收益总额165,413,133.21128,401,068.02 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额162,362,093.67123,406,788.55 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,051,039.544,994,279.47 八、每股收益： （一）基本每股收益0.15610.1187 （二）稀释每股收益0.15610.1187 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,650,589,791.62833,029,235.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还21,695,331.6123,433,235.91 收到其他与经营活动有关的现金200,481,766.6040,189,172.62 经营活动现金流入小计1,872,766,889.83896,651,644.09 购买商品、接受劳务支付的现金1,466,190,263.54619,478,295.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金131,792,862.88152,082,227.16 支付的各项税费80,955,527.6448,381,509.95 支付其他与经营活动有关的现金303,286,533.13114,234,357.82 经营活动现金流出小计1,982,225,187.19934,176,390.30 经营活动产生的现金流量净额-109,458,297.36 -37,524,746.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金170,000,000.00250,000,000.00 取得投资收益收到的现金23,318,467.8157,904,482.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,924.0020,071,903.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,045,303.54 收到其他与投资活动有关的现金500,000.00146,000,000.00 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告11 投资活动现金流入小计264,040,695.35473,976,385.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,502,503.5934,651,846.82 投资支付的现金431,428,233.31319,545,454.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额165,982,258.77 支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00 投资活动现金流出小计608,930,736.90520,179,559.59 投资活动产生的现金流量净额-344,890,041.55 -46,203,174.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金10,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,500,000.00 取得借款收到的现金224,148,200.0026,588,724.82 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计234,648,200.0026,588,724.82 偿还债务支付的现金29,932,000.001,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,127,048.5034,175,692.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,400,000.002,800,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00 筹资活动现金流出小计100,059,048.5036,075,692.30 筹资活动产生的现金流量净额134,589,151.50 -9,486,967.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249,414.75213,256.21 五、现金及现金等价物净增加额-319,509,772.66 -93,001,631.53 加：期初现金及现金等价物余额502,329,720.63419,306,242.24 六、期末现金及现金等价物余额182,819,947.97326,304,610.71 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

三川智慧科技股份有限公司董事会2023年10月24日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告