赛轮轮胎：赛轮轮胎2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎赛轮集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入7,295,783,650.3635.84 归属于上市公司股东的净利润1,033,697,939.04191.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,014,867,761.74176.54 经营活动产生的现金流量净额-104,424,476.59 -115.91 基本每股收益（元/股） 0.33175.00 稀释每股收益（元/股） 0.32190.91 加权平均净资产收益率（%） 6.56增加3.69个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产35,171,808,953.9933,712,403,973.604.33 归属于上市公司股东的所有者权益17,238,726,568.3714,853,212,026.7116.06 2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分911,218.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外4,286,839.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益16,085,968.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,210,722.99 减：所得税影响额1,182,607.71 少数股东权益影响额（税后） 60,518.59 合计18,830,177.30 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因营业收入35.84主要系本期销量增加所致归属于上市公司股东的净利润191.19主要系本期销量增加及毛利率提升所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润176.54 经营活动产生的现金流量净额-115.91 主要系本期购买商品支出增加所致基本每股收益（元/股） 175.00 主要系本期盈利增加所致稀释每股收益（元/股） 190.91 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量2024年第一季度报告瑞元鼎实投资有限公司境内非国有法人413,825,99 2 12.59 质押220,000,000 新华联控股有限公司境内非国有法人264,931,68 2 8.06 冻结264,931,682 袁仲雪境内自然人224,690,89 5 6.83 质押76,689,800 香港中央结算有限公司其他108,288,91 3 3.29 无 青岛煜明投资中心（有限合伙） 境内非国有法人77,418,0002.35 质押54,000,000 赛轮集团股份有限公司－2023年员工持股计划其他59,900,0501.82 无 全国社保基金一一一组合其他46,735,2541.42 无 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金其他46,635,4231.42 无 全国社保基金一零一组合其他44,513,5391.35 无 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金其他40,748,0961.24 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量瑞元鼎实投资有限公司413,825,992 人民币普通股413,825,992 新华联控股有限公司264,931,682 人民币普通股264,931,682 袁仲雪224,690,895 人民币普通股224,690,895 香港中央结算有限公司108,288,913 人民币普通股108,288,913 青岛煜明投资中心（有限合伙） 77,418,000 人民币普通股77,418,000 赛轮集团股份有限公司－2023年员工持股计划59,900,050 人民币普通股59,900,050 全国社保基金一一一组合46,735,254 人民币普通股46,735,254 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金46,635,423 人民币普通股46,635,423 全国社保基金一零一组合44,513,539 人民币普通股44,513,539 2024年第一季度报告中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金40,748,096 人民币普通股40,748,096 上述股东关联关系或一致行动的说明1、瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人为袁仲雪，因此该公司为袁仲雪的一致行动人。

2、青岛煜明投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为袁仲雪，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，全国社保基金一零一组合参与转融通业务，其在报告期初出借余量4,375,200股，期末出借余量0股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 全国社保基金一零一组合40,138,339 1.2 8 4,375,20 0 0.14 44,513,53 9 1.3500 注：鉴于公司可转债在2024年1月1日至2024年2月22日期间仍存在转股情况，期初对应的比例按照2023年12月31日的总股本计算，期末比例按照2024年3月31日的总股本计算。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 单位:股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 全国社保基金一零一组合退出0044,513,5391.35 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2024年第一季度报告公司股票自2023年12月28日至2024年1月24日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的130%。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。

2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司于2024年1月25日在指定信息披露媒体披露的临2024-003号公告。

截至赎回登记日（2024年2月22日）收市后，“赛轮转债”余额为4,136,000元，占“赛轮转债”发行总额的0.21%。

赎回兑付的总金额为4,142,410.80元（含当期利息），赎回款发放日及“赛轮转债”摘牌日为2024年2月23日。

具体内容详见公司于2024年2月24日在指定信息披露媒体披露的临2024-017号公告。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:赛轮集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金4,690,729,582.805,216,027,852.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产650,471,506.8753,543,106.86 衍生金融资产 应收票据18,626,697.4916,017,743.11 应收账款4,096,455,024.663,376,480,230.16 应收款项融资1,198,557,353.801,138,549,703.73 预付款项256,512,690.02260,339,005.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款56,852,667.5050,951,552.41 其中：应收利息 应收股利 2024年第一季度报告买入返售金融资产 存货5,403,241,248.694,941,714,093.11 其中：数据资源 合同资产3,817,461.033,817,461.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产403,958,488.43476,367,017.92 流动资产合计16,779,222,721.2915,533,807,766.17 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资641,347,227.59636,631,838.43 其他权益工具投资12,081,539.7112,081,539.71 其他非流动金融资产21,015,000.0021,015,000.00 投资性房地产269,516,158.46273,872,885.27 固定资产13,205,398,269.1313,217,381,619.41 在建工程1,123,097,134.85856,810,744.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产245,813,890.34258,644,160.19 无形资产1,042,110,829.201,049,955,931.46 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉276,379,001.30275,618,718.21 长期待摊费用436,881,752.70421,512,874.03 递延所得税资产395,487,139.84422,415,527.16 其他非流动资产723,458,289.58732,655,369.21 非流动资产合计18,392,586,232.7018,178,596,207.43 资产总计35,171,808,953.9933,712,403,973.60 流动负债：短期借款4,330,915,300.403,859,719,027.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债14,124,329.882,356,375.14 衍生金融负债 应付票据3,039,565,848.313,385,475,517.91 应付账款3,673,188,635.013,643,429,204.28 预收款项109,905.64 合同负债348,014,547.31377,341,749.77 2024年第一季度报告卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬247,014,173.03536,211,936.34 应交税费123,898,902.9394,687,739.29 其他应付款918,060,636.43916,302,641.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,726,982,667.54840,888,377.33 其他流动负债6,607,553.207,447,538.46 流动负债合计14,428,482,499.6813,663,860,107.78 非流动负债：保险合同准备金 长期借款2,342,259,420.002,633,146,077.20 应付债券 1,391,951,065.35 其中：优先股 永续债 租赁负债232,688,217.03242,075,440.06 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益120,211,052.66123,389,421.84 递延所得税负债207,604,543.99218,904,772.78 其他非流动负债 非流动负债合计2,902,763,233.684,609,466,777.23 负债合计17,331,245,733.3618,273,326,885.01 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,288,100,259.003,125,501,779.00 其他权益工具 89,745,502.66 其中：优先股 永续债 资本公积4,456,028,080.393,057,671,930.21 减：库存股340,232,284.00340,232,284.00 其他综合收益156,285,950.68275,678,475.58 专项储备 盈余公积481,161,364.55481,161,364.55 一般风险准备 未分配利润9,197,383,197.758,163,685,258.71 2024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,238,726,568.3714,853,212,026.71 少数股东权益601,836,652.26585,865,061.88 所有者权益（或股东权益）合计17,840,563,220.6315,439,077,088.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计35,171,808,953.9933,712,403,973.60 公司负责人：刘燕华 主管会计工作负责人：耿明 会计机构负责人：杜淑洁合并利润表2024年1—3月编制单位：赛轮集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入7,295,783,650.365,371,042,492.24 其中：营业收入7,295,783,650.365,371,042,492.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本6,119,051,764.314,980,033,101.45 其中：营业成本5,275,988,997.494,279,402,259.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加18,585,440.1818,980,840.33 销售费用279,242,372.40219,163,782.35 管理费用250,465,768.50147,868,087.75 研发费用219,821,604.62177,278,813.94 财务费用74,947,581.12137,339,317.80 其中：利息费用79,483,383.8392,797,714.52 利息收入18,590,736.4215,292,721.93 加：其他收益6,050,542.827,397,763.02 投资收益（损失以“-”号填列） 30,931,666.73 -12,595,249.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,715,389.16 -9,555,786.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,845,698.11 -10,309,163.07 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,296,208.58 -854,829.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,211,734.077,134,400.23 资产处置收益（损失以“-”号填列） 28,141.95673,747.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,184,388,596.79382,456,059.65 加：营业外收入2,441,721.531,464,609.16 减：营业外支出2,769,368.007,690,264.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,184,060,950.32376,230,404.24 减：所得税费用133,884,746.477,322,669.22 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,050,176,203.85368,907,735.02 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,050,176,203.85368,907,735.02 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,033,697,939.04354,991,015.71 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 16,478,264.8113,916,719.31 六、其他综合收益的税后净额-118,675,499.33 -88,866,717.61 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-119,392,524.90 -82,160,249.18 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-119,392,524.90 -82,160,249.18 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-119,392,524.90 -82,160,249.18 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额717,025.57 -6,706,468.43 七、综合收益总额931,500,704.52280,041,017.41 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额914,305,414.14272,830,766.53 （二）归属于少数股东的综合收益总额17,195,290.387,210,250.88 2024年第一季度报告八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.330.12 （二）稀释每股收益(元/股) 0.320.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘燕华 主管会计工作负责人：耿明 会计机构负责人：杜淑洁合并现金流量表2024年1—3月编制单位：赛轮集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,294,891,607.955,016,561,490.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还199,859,076.7897,233,684.39 收到其他与经营活动有关的现金38,680,261.0028,354,984.30 经营活动现金流入小计6,533,430,945.735,142,150,159.01 购买商品、接受劳务支付的现金5,331,384,218.383,679,334,061.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金949,891,435.12532,891,115.45 支付的各项税费148,516,498.3599,527,146.60 支付其他与经营活动有关的现金208,063,270.47174,093,632.46 经营活动现金流出小计6,637,855,422.324,485,845,956.35 经营活动产生的现金流量净额-104,424,476.59656,304,202.66 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,452,517,668.75503,076,984.66 2024年第一季度报告取得投资收益收到的现金26,312,102.00703,798.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650,904.26723,519.75 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23,253,981.46 投资活动现金流入小计1,479,480,675.01527,758,284.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金870,570,569.54339,646,173.56 投资支付的现金2,052,952,407.58520,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,240,398.99 投资活动现金流出小计2,923,522,977.12863,886,572.55 投资活动产生的现金流量净额-1,444,042,302.11 -336,128,288.25 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 750,000.00 取得借款收到的现金3,530,281,938.453,134,893,924.00 收到其他与筹资活动有关的现金 56,433,742.91 筹资活动现金流入小计3,530,281,938.453,192,077,666.91 偿还债务支付的现金2,468,197,193.591,971,672,942.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,481,417.41101,620,018.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,223,700.00 支付其他与筹资活动有关的现金49,315,027.2227,969,226.52 筹资活动现金流出小计2,595,993,638.222,101,262,187.37 筹资活动产生的现金流量净额934,288,300.231,090,815,479.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,828,298.34 -28,638,315.22 五、现金及现金等价物净增加额-611,350,180.131,382,353,078.73 加：期初现金及现金等价物余额4,945,852,372.873,170,915,139.89 六、期末现金及现金等价物余额4,334,502,192.744,553,268,218.62 公司负责人：刘燕华 主管会计工作负责人：耿明 会计机构负责人：杜淑洁(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告赛轮集团股份有限公司董事会2024年4月25日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表