三羊马：2024年一季度报告

三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-023 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 267,650,489.33220,616,974.6421.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,314,197.697,863,740.26 -19.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,275,317.316,979,435.91 -24.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,290,572.88 -10,435,335.63 -631.08% 基本每股收益（元/股） 0.080.10 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.080.10 -20.00% 加权平均净资产收益率0.74% 0.98% -0.24% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,650,171,556.651,561,885,076.915.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 862,018,310.74855,704,113.050.74% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,978.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 163,795.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,175,927.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243,241.14 减：所得税影响额162,580.49 合计1,038,880.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告3 □适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（1）资产负债表项目（单位：元） 项目期末数上年年末数变动额变动比例主要变动原因货币资金142,363,568.67423,774,114.45 -281,410,545.78 -66.41%主要系购买银行理财产品所致预付款项14,748,147.975,907,870.208,840,277.77149.64%主要系铁路运费预付款项增加的影响其他应收款22,182,663.1814,703,271.587,479,391.6050.87%主要系应收备用金、保证金等增加存货8,316,445.3213,335,149.77 -5,018,704.45 -37.64% 主要原因系在运车辆减少使得合同履约成本减少其他流动资产8,904,457.334,513,824.504,390,632.8397.27%主要系待抵扣进项税增加递延所得税资产54,880.6236,612.8418,267.7849.89%主要系子公司资产减值准备增加其他非流动资产4,305,550.661,519,312.172,786,238.49183.39%主要系预付工程款增加短期借款130,072,777.7870,069,166.6760,003,611.1185.63%主要系银行借款增加预收款项1,320,097.08700,294.93619,802.1588.51%主要系预收租金增加合同负债2,130,816.70670,964.581,459,852.12217.58%主要系预收运输款增加应付职工薪酬5,069,148.319,638,309.68 -4,569,161.37 -47.41%主要原因系年末计提年终奖所致应交税费5,685,691.772,538,414.463,147,277.31123.99%主要原因系应交增值税增加所致其他流动负债186,749.1760,141.91126,607.26210.51%主要系待转销项税增加长期借款135,200,955.88101,703,133.7033,497,822.1832.94%主要系银行借款增加递延所得税负债247,148.64502,953.08 -255,804.44 -50.86% 主要系可转换公司债券税会暂时性差异减少（2）利润表项目（单位：元） 项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因税金及附加1,006,964.75648,228.89358,735.8655.34%主要系城建税及附加税增加所致销售费用992,089.631,597,194.08 -605,104.45 -37.89%主要系人员变动所致管理费用11,597,012.776,670,337.834,926,674.9473.86%主要系中介服务费增加所致研发费用453,114.74254,643.32198,471.4277.94%主要系研发投入增加财务费用4,206,147.13801,520.483,404,626.65424.77% 主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致其中：利息费用4,574,077.621,181,136.413,392,941.21287.26% 主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致投资收益（损失以“-”号填列） 275,137.43407,439.08 -132,301.65 -32.47% 主要系购买理财产品未到期导致当期收益减少其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,677.1810,596.3418,080.84170.63% 主要系参股公司西部诚通业绩增加公允价值变动收益1,056,980.82 1,056,980.82 主要系银行理财产品公允价值变动增加资产处置收益104,978.67 104,978.67 主要系处置部分固定资产加：营业外收入91,759.18220,291.16 -128,531.98 -58.35%主要系对供应商考核扣款减少减：营业外支出335,000.321,305.13333,695.1925567.97%主要系客户考核扣款增加少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -24,325.2924,325.29 -100.00% 主要系数园科技由控股子公司变为全资子公司归属于少数股东的综合收益-24,325.2924,325.29 -100.00%主要系数园科技由控股子公司变三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告4 总额为全资子公司（3）现金流量表项目（单位：元） 项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因销售商品、提供劳务收到的现金289,673,009.28186,189,761.85103,483,247.4355.58% 主要原因系本期业务量增加、销售规模增加所致收到其他与经营活动有关的现金7,741,399.0932,755,919.30 -25,014,520.21 -76.37% 主要系原因系收到票据保证金金额减少、收到保证金及往来款减少所致经营活动现金流入小计297,446,151.29218,945,681.1578,500,470.1435.85% 主要原因系本期业务量增加、销售规模增加所致购买商品、接受劳务支付的现金324,074,670.85178,497,377.26145,577,293.5981.56% 主要原因系本期业务量增加、采购规模增加支付的各项税费5,575,539.832,401,179.593,174,360.24132.20%主要系支付增值税增加经营活动现金流出小计373,736,724.17229381016.8144,355,707.3962.93% 主要原因系本期业务量增加、采购规模增加经营活动产生的现金流量净额-76,290,572.88 -10,435,335.63 -65,855,237.25631.08%主要系经营规模扩大的共同影响收回投资收到的现金65,118,946.6620,230,650.6844,888,295.98221.88%主要系赎回理财产品增加收到其他与投资活动有关的现金423,000.005,000,000.00 -4,577,000.00 -91.54%主要系收到退回工程预付款减少投资活动现金流入小计65,669,460.2525,396,842.7440,272,617.51158.57%主要系赎回理财产品增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,990,829.1531,783,041.6412,207,787.5138.41%主要原因系本期在建工程投入增加投资支付的现金320,000,000.00128,000,000.00192,000,000.00150.00%主要系购买理财产品增加投资活动现金流出小计364,117,829.15159,783,041.64204,334,787.51127.88%主要系购买理财产品增加投资活动产生的现金流量净额-298,448,368.90 -134,386,198.90 -164,062,170.00122.08%主要系购买理财产品增加二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,863报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量邱红阳境内自然人62.66% 50,150,000.0 0 50,150,000.0 0 不适用0.00 广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人1.37% 1,100,000.000.00不适用0.00 重庆长嘉纵横其他1.16% 929,200.000.00不适用0.00 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告5 私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 邱红刚境内自然人0.31% 250,000.00250,000.00不适用0.00 李青境内自然人0.28% 221,600.000.00不适用0.00 BARCLAYS BANKPLC 境外法人0.24% 195,782.000.00不适用0.00 高盛公司有限责任公司境外法人0.23% 187,038.000.00不适用0.00 张侃境内自然人0.19% 150,750.00113,062.00不适用0.00 杨小根境内自然人0.18% 143,800.000.00不适用0.00 #黄晓东境内自然人0.17% 134,400.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙） 1,100,000.00人民币普通股1,100,000.00 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 929,200.00人民币普通股929,200.00 李青221,600.00人民币普通股221,600.00 BARCLAYSBANKPLC 195,782.00人民币普通股195,782.00 高盛公司有限责任公司187,038.00人民币普通股187,038.00 杨小根143,800.00人民币普通股143,800.00 #黄晓东134,400.00人民币普通股134,400.00 朱小华127,100.00人民币普通股127,100.00 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金117,071.00人民币普通股117,071.00 #邓天祥111,400.00人民币普通股111,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、邱红刚、张侃之间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，邱红阳、邱红刚系公司现任董事、监事、高级管理人员，张侃系公司前任董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。

（2）前述股东除（1）之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） （1）股东黄晓东通过普通证券账户持有32,200股，通过投资者信用证券账户持有102,200股，合计共持有134,400股。

（2）股东邓天祥通过普通证券账户持有83,800股，通过投资者信用证券账户持有27,600股，合计共持有111,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告6 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金142,363,568.67423,774,114.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产256,056,980.82 衍生金融资产 应收票据 应收账款379,742,128.11319,269,735.35 应收款项融资43,747,332.1545,055,414.70 预付款项14,748,147.975,907,870.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款22,182,663.1814,703,271.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货8,316,445.3213,335,149.77 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,904,457.334,513,824.50 流动资产合计876,061,723.55826,559,380.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资27,886,784.8527,858,107.67 其他权益工具投资320,000.00320,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产44,052,224.5245,003,654.81 固定资产116,722,149.56119,426,148.89 在建工程424,796,697.05381,369,847.07 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告7 生产性生物资产 油气资产 使用权资产31,252,899.6934,028,734.89 无形资产121,232,126.28121,985,470.59 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用3,486,519.873,777,807.43 递延所得税资产54,880.6236,612.84 其他非流动资产4,305,550.661,519,312.17 非流动资产合计774,109,833.10735,325,696.36 资产总计1,650,171,556.651,561,885,076.91 流动负债： 短期借款130,072,777.7870,069,166.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据59,326,104.6756,714,148.32 应付账款194,172,018.42214,105,991.64 预收款项1,320,097.08700,294.93 合同负债2,130,816.70670,964.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,069,148.319,638,309.68 应交税费5,685,691.772,538,414.46 其他应付款15,313,992.9616,375,793.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债30,289,769.5423,493,013.51 其他流动负债186,749.1760,141.91 流动负债合计443,567,166.40394,366,238.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款135,200,955.88101,703,133.70 应付债券153,453,148.46150,016,415.18 其中：优先股 永续债 租赁负债21,780,113.5525,282,792.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益33,904,712.9834,309,430.46 递延所得税负债247,148.64502,953.08 其他非流动负债 非流动负债合计344,586,079.51311,814,725.11 负债合计788,153,245.91706,180,963.86 所有者权益： 股本80,040,000.0080,040,000.00 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告8 其他权益工具47,242,356.3147,242,356.31 其中：优先股 永续债 资本公积443,624,536.00443,624,536.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积40,020,000.0040,020,000.00 一般风险准备 未分配利润251,091,418.43244,777,220.74 归属于母公司所有者权益合计862,018,310.74855,704,113.05 少数股东权益 所有者权益合计862,018,310.74855,704,113.05 负债和所有者权益总计1,650,171,556.651,561,885,076.91 法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入267,650,489.33220,616,974.64 其中：营业收入267,650,489.33220,616,974.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本262,237,220.64212,777,762.87 其中：营业成本243,981,891.62202,805,838.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,006,964.75648,228.89 销售费用992,089.631,597,194.08 管理费用11,597,012.776,670,337.83 研发费用453,114.74254,643.32 财务费用4,206,147.13801,520.48 其中：利息费用4,574,077.621,181,136.41 利息收入398,352.85411,997.41 加：其他收益599,059.19590,368.78 投资收益（损失以“－”号填列） 275,137.43407,439.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,677.1810,596.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告9 列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,056,980.82 信用减值损失（损失以“-”号填列） 352,034.14357,791.22 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 104,978.67 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,801,458.949,194,810.85 加：营业外收入91,759.18220,291.16 减：营业外支出335,000.321,305.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,558,217.809,413,796.88 减：所得税费用1,244,020.111,574,381.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,314,197.697,839,414.97 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,314,197.697,839,414.97 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润6,314,197.697,863,740.26 2.少数股东损益 -24,325.29 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,314,197.697,839,414.97 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告10 归属于母公司所有者的综合收益总额6,314,197.697,863,740.26 归属于少数股东的综合收益总额 -24,325.29 八、每股收益： （一）基本每股收益0.080.10 （二）稀释每股收益0.080.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱红阳 主管会计工作负责人：祝竞鹏 会计机构负责人：罗纯敏3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金289,673,009.28186,189,761.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还31,742.92 收到其他与经营活动有关的现金7,741,399.0932,755,919.30 经营活动现金流入小计297,446,151.29218,945,681.15 购买商品、接受劳务支付的现金324,074,670.85178,497,377.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金22,614,049.8021,398,645.64 支付的各项税费5,575,539.832,401,179.59 支付其他与经营活动有关的现金21,472,463.6927,083,814.29 经营活动现金流出小计373,736,724.17229,381,016.78 经营活动产生的现金流量净额-76,290,572.88 -10,435,335.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金65,118,946.6620,230,650.68 取得投资收益收到的现金127,513.59166,192.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金423,000.005,000,000.00 投资活动现金流入小计65,669,460.2525,396,842.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,990,829.1531,783,041.64 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度报告11 投资支付的现金320,000,000.00128,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金127,000.00 投资活动现金流出小计364,117,829.15159,783,041.64 投资活动产生的现金流量净额-298,448,368.90 -134,386,198.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金130,486,576.5834,471,976.44 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计130,486,576.5834,471,976.44 偿还债务支付的现金30,000,000.0015,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,500,491.221,669,176.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,939,015.375,633,150.71 筹资活动现金流出小计36,439,506.5922,302,326.94 筹资活动产生的现金流量净额94,047,069.9912,169,649.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-280,691,871.79 -132,651,885.03 加：期初现金及现金等价物余额390,805,366.38247,411,628.49 六、期末现金及现金等价物余额110,113,494.59114,759,743.46 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会2024年04月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告