山子高科：山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要

山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要1 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2024-018 山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称山子高科股票代码000981 股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）山子股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙毅麻菱珂办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层传真021-50580205021-50580205 电话021-50590985021-50590985 电子信箱000981@sensteed.com 000981@sensteed.com 2、报告期主要业务或产品简介2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。

2023年也是公司取得新突破的一年。

一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断深化内部改革，提升组织能力。

面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲，积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要2 术企业的全面转型做好了准备。

报告期内，公司实现营业收入533,583万元，较上年同期增长159,745万元，同比上升42.73%；毛利额76,684万元，较上年同期增长47,997万元，同比上升167.31%；毛利率为14.37%，较上年同期增长6.70%，同比上升87.28%；净利润-221,935万元，同比增亏110,166万元，增亏幅度98.57%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-205,675万元，同比增亏108,822万元，增亏幅度112.36%。

公司持续深化改革，重点围绕优化资源配置、拓展市场、管理架构提升等方面开展工作，取得了不错的成效，本年销售费用率1.68%，同比下降0.45个百分点，管理费用率18.68%，同比下降7.13个百分点。

同时，公司不断在新能源产品和整车项目上持续加强研发投入，本年研发费增长18,311万元，同比增加63.26%，主营业务财务状况较2022年得到有效改善，为未来持续发展奠定基础。

报告期内受制于EURIBOR利率上涨，特别是欧洲区利率变动较大，导致财务费用同比有较大增幅。

另，受制于联营企业持续亏损，使投资收益同比有较大降低。

基于上述原因使得报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损同比略有增加。

公司计划在2024年对海外业务进行进一步优化，以提升整体业绩。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更元2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产14,455,150,099.82 17,881,888,700.94 17,885,694,774.04 -19.18% 21,516,198,961.73 21,516,198,961.73 归属于上市公司股东的净资产2,918,848,895.36 4,591,140,162.85 4,594,904,887.70 -36.48% 3,157,079,359.41 3,157,079,359.41 2023年2022年本年比上年增减2021年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入5,335,833,678.08 3,738,379,335.43 3,738,379,335.43 42.73% 3,976,285,254.88 3,976,285,254.88 归属于上市公司股东的净利润- 2,056,747,472.44 - 969,158,179.09 - 968,529,422.88 -112.36% - 2,614,197,533.02 - 2,614,197,533.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 2,180,008,365.45 - 1,997,570,082.58 - 1,996,941,326.37 -9.17% - 2,916,143,032.05 - 2,916,143,032.05 经营活动产生的现金流量净额- 657,693,036.56 - 526,073,250.67 - 526,073,250.67 -25.02% - 257,848,341.40 - 257,848,341.40 基本每股收益-0.21 -0.1 -0.10 -110.00% -0.26 -0.26 山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要3 （元/股） 稀释每股收益（元/股） -0.21 -0.1 -0.10 -110.00% -0.26 -0.26 加权平均净资产收益率-55.11% -20.85% -20.85% -34.26% -66.47% -66.47% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,155,834,715.811,632,347,239.101,456,541,194.891,091,110,528.28 归属于上市公司股东的净利润-197,108,113.62 -686,041,595.16 -331,361,365.93 -842,236,397.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-194,767,986.62 -651,160,922.18 -328,217,169.77 -1,005,862,286.88 经营活动产生的现金流量净额-435,509,566.22 -253,412,597.14 -228,593,833.30259,822,960.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数57,908 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数60,826 报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中芯梓禾私募基金其他29.89% 2,988,200,6412,988,200,641不适用0 山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要4 管理（浙江）有限公司－嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波圣洲投资有限公司境内非国有法人9.23% 922,611,1320质押899,569,20 7 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户境内非国有法人9.11% 910,649,2010不适用0 宁波银亿控股有限公司境内非国有法人5.55% 554,561,8470质押518,531,90 7 熊基凯境内自然人4.90% 490,157,04222,599,765 质押490,146,32 7 冻结490,157,04 2 西藏银亿投资管理有限公司境内非国有法人4.82% 481,414,795481,414,795 质押479,635,86 8 冻结21,000,000 宁波开发投资集团有限公司国有法人4.61% 460,877,5360不适用0 深圳市招商平安资产管理有限责任公司国有法人1.07% 106,903,6940不适用0 鲁国华境内自然人1.03% 103,000,0000 质押103,000,00 0 冻结103,000,00 0 中国工商银行股份有限公司宁波市分行境内非国有法人1.00% 99,822,5830不适用0 上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前十名股东较上期发生变化□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要5 公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、公司分别于2022年12月2日、2022年12月19日召开第八届董事会第十一次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由“银亿股份有限公司”变更为“山子高科技股份有限公司”，该事项已完成工商变更登记手续；公司证券简称由“银亿股份”变更为“山子股份”，启用时间为2023年1月12日；公司证券代码“000981”仍保持不变。

具体内容详见公司于2022年12月3日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

2、公司下属子公司宁波知道新能源科技有限公司（以下简称“知道科技”）通过河北产权市场有限公司（以下简称“河北产权市场”）以公开摘牌方式受让邢台信德产业发展有限公司（以下简称“邢台信德”）持有的邢台龙冈投资发展有限公司（以下简称“龙冈投资”或“标的企业”）90%股权。

根据河北产权市场的公开挂牌结果及交易双方签订的《股权转让合同》，本次标的的企业90%股权的转让价格及成交价格均为10,700万元。

知道科技已向河北产权市场指定账户支付保证金人民币3,210万元。

知道科技与邢台信德于2023年4月28日就本次受让股权事宜签署《股权转让合同》。

截至2023年5月6日，知道科技已按照合同约定履行转让价款支付义务，且交易双方已完成上述事项的工商变更登记工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司召开第八届董事会第十六次临时会议会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的议案》，即，公司拟与平湖经济技术开发区管委会签署《投资合作协议》，就投资邦奇全球核心生产基地和全球总部及研发、测试中心项目达成协议。

该项目计划总投资24亿元人民币，公司或公司下属子公司拟在平湖经济技术开发区范围内投资设立新公司，从事燃油车动力系统核心零部件及总成、新能源汽车混合动力变速箱核心零部件及山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要6 总成、纯电动车减速器等产品的研发、设计、制造和销售。

具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的公告》(公告编号：2023-044)。

4、公司召开第八届董事会第十七次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过《关于拟签署〈“一带一路”整车产业项目合作协议〉暨对外投资的议案》，公司拟与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》，利用哈尔滨当地现有整车制造资源，通过技术改造升级和产品导入，打造面向“一带一路”国家为主要市场的整车制造项目。

公司本次与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签订项目合作协议系各自发挥资源禀赋优势，助推双方共同打造“一带一路”整车制造产业。

借助哈尔滨经济技术开发区管理委员会的产业及政策支持，有利于公司进一步优化资源配置，推动整车业务快速发展，符合公司总体发展战略规划。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于拟签署〈“一带一路”整车产业项目合作协议〉暨对外投资的公告》本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、公司分别于2023年7月31日、2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会审议未通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》。

详见相关公告。

一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项