中信证券：中信证券股份有限公司2024年第一季度报告

中信证券2024年第一季度报告1 证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入13,754,570,045.36 -10.38 归属于母公司股东的净利润4,958,574,616.76 -8.47 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,905,307,059.69 -7.97 经营活动产生的现金流量净额70,495,179,857.143,296.98 基本每股收益（元/股） 0.32 -11.11 稀释每股收益（元/股） 0.32 -11.11 加权平均净资产收益率（%） 1.88减少0.19个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,567,330,467,626.261,453,359,126,043.717.84 归属于母公司股东的所有者权益280,900,844,614.18268,839,608,470.834.49 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益-211,936.94主要是固定资产处置损失计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外77,535,426.04主要是政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,076,908.09 减：所得税影响额18,766,464.83 少数股东权益影响额（税后） 2,212,559.11 合计53,267,557.07 中信证券2024年第一季度报告2 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因利息净收入-44.18应付短期融资券和卖出回购利息支出同比增加投资收益-60.79金融资产处置收益同比减少其他收益-32.48与公司日常活动有关的政府补助收益同比减少公允价值变动收益256.77证券市场波动导致金融工具公允价值变动汇兑收益481.81汇率变动其他业务收入138.65下属子公司大宗商品贸易销售收入增加资产处置收益-132.13非流动资产处置收益减少其他资产减值损失-72.52下属子公司计提的存货跌价准备同比减少信用减值损失-108.92转回买入返售金融资产减值准备其他业务成本146.07下属子公司大宗商品贸易销售成本增加营业外收入-44.89与企业日常活动无关的政府补助同比减少营业外支出237.10下属子公司计提的预计负债其他综合收益的税后净额592.48其他权益工具投资公允价值变动经营活动产生的现金流量净额3,296.98 为交易目的而持有的金融资产及融出资金导致经营活动现金流入同比增加投资活动产生的现金流量净额-7,550.58投资支付的现金导致投资活动现金流出同比增加筹资活动产生的现金流量净额-105.93 报告期内公司偿还债务支付的现金导致筹资活动现金流出同比增加二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数注1544,164报告期末表决权恢复的优先股股东总数- 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量香港中央结算（代理人）有限公司注2境外法人2,619,007,71617.67 -未知- 中国中信金融控股有限公司注3国有法人2,299,650,10815.52 -无- 广州越秀资本控股集团有限公司注4国有法人626,191,8284.23626,191,828无- 香港中央结算有限公司注5境外法人502,433,0443.39 -无- 广州越秀资本控股集团股份有限公司注4国有法人305,155,9452.06305,155,945无- 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知206,169,9231.39 -无- 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人205,146,9641.38 -无- 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划未知176,785,1501.19 -无- 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划未知166,143,0271.12 -无- 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金未知162,875,5331.10 -无- 中信证券2024年第一季度报告3 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量香港中央结算（代理人）有限公司2,619,007,716境外上市外资股2,619,007,716 中国中信金融控股有限公司2,299,650,108人民币普通股2,299,650,108 香港中央结算有限公司502,433,044人民币普通股502,433,044 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金206,169,923人民币普通股206,169,923 中央汇金资产管理有限责任公司205,146,964人民币普通股205,146,964 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划176,785,150人民币普通股176,785,150 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划166,143,027人民币普通股166,143,027 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金162,875,533人民币普通股162,875,533 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划161,205,735人民币普通股161,205,735 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划161,057,499人民币普通股161,057,499 上述股东关联关系或一致行动的说明广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明根据中国证券金融股份有限公司提供的数据，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与了转融通业务，具体情况详见“持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况” 注1：截至2024年3月31日，公司股东共544,164户，其中，A股股东544,007户，H股登记股东157户注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人注3：截至2024年3月31日，中国中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股，合计持有公司股份2,939,832,712股，占比19.84% 注4：截至2024年3月31日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司267,954,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,325,267,966股，占比8.94% 注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位：股持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金210,325,3431.421,630,0000.01206,169,9231.39717,9000.005 中信证券2024年第一季度报告4 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 (一)债务融资截至报告披露日，2024年内本公司发行一期短期公司债券、四期公司债券和两期永续次级债券，其中：2024年1月11日，公司公开发行2024年短期公司债券（第一期），发行期限1年，发行规模人民币30亿元，票面利率2.53%。

已于2024年1月18日在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。

2024年1月17日，公司公开发行2024年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种。

其中，品种一发行期限2年，发行规模人民币15亿元，票面利率2.68%；品种二发行期限3年，发行规模人民币23亿元，票面利率2.74%。

已于2024年1月24日在上交所上市。

2024年1月29日，公司公开发行2024年永续次级债券（第一期），基础发行期限5年，发行规模人民币30亿元，票面利率3.01%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。

已于2024年2月5日在上交所上市。

2024年2月26日，公司公开发行2024年公司债券（第二期），发行期限3642天，发行规模人民币30亿元，票面利率2.75%。

已于2024年3月4日在上交所上市。

2024年3月5日，公司公开发行2024年永续次级债券（第二期），基础发行期限5年，发行规模人民币40亿元，票面利率2.84%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。

已于2024年3月12日在上交所上市。

2024年3月8日，公司公开发行2024年公司债券（第三期），发行期限10年，发行规模人民币40亿元，票面利率2.69%。

已于2024年3月15日在上交所上市。

2024年3月25日，公司公开发行2024年公司债券（第四期），发行期限3年，发行规模人民币36亿元，票面利率2.54%。

已于2024年4月1日在上交所上市。

上述各期债券详情请参阅公司于2024年1-4月在上交所网站（）发布的相关公告。

(二)分支机构变动本公司报告期内，本公司新设1家证券营业部，完成4家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下：序号营业部名称地址1苏州滨河路证券营业部苏州市高新区滨河路680号运河铂湾澜庭21幢Z104室-107、206、207 具体迁址情况如下：序号营业部原名称营业部现名称搬迁后地址1岳阳金鹗东路证券营业部岳阳大道证券营业部湖南省岳阳市岳阳楼区朝阳社区岳阳大道355号和成大厦4栋110、111、112、113号2淮安健康东路证券营业部淮安水渡口大道证券营业部江苏省淮安市清江浦区水渡口大道20号淮安市金融中心B4号楼1506、1507、1508室3宁波天童北路证券营业部宁波天童北路证券营业部浙江省宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座3001、3002、3003、3005、3007室，嵩江中路628-2号 中信证券2024年第一季度报告5 （和邦大厦B座一层） 4杭州桂花西路证券营业部杭州文居街证券营业部浙江省杭州市富阳区富春街道文居街590号201室截至报告期末，本公司拥有45家分公司、223家证券营业部。

中信证券（山东） 报告期内，公司全资子公司中信证券（山东）有限责任公司[以下简称中信证券（山东）]完成3家证券营业部同城迁址，具体如下：序号营业部原名称营业部现名称搬迁后地址1聊城东昌东路证券营业部聊城东昌东路证券营业部山东省聊城市经济技术开发区东昌东路1号顺德大厦一、二层2青岛标山路证券营业部青岛连云港路证券营业部山东省青岛市市北区连云港路66号第48层第01、02、04-2、05、06户，第1层北大堂网点3青岛麦岛路证券营业部青岛海口路证券营业部青岛市崂山区海口路88号33号楼海信君汇商务楼4层401号截至报告期末，中信证券（山东）拥有6家分公司、59家证券营业部。

(三)诉讼、仲裁报告期内，本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

截至本报告披露日，本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下（案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提）：公司与聚利汇合同纠纷案因厦门聚利汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称聚利汇）股票质押式回购交易违约，公司于2019年1月21日向北京市第三中级人民法院（以下简称北京三中院）提起诉讼，要求聚利汇偿还未付本金、利息、违约金等合计人民币100,845,833.33元，案件已于2019年1月22日获正式受理，并于2019年10月8日开庭审理。

2019年12月26日，北京三中院作出一审判决，支持公司的诉讼请求。

2020年2月11日，公司收到聚利汇提出的上诉状。

2020年11月4日，聚利汇向法院申请撤回上诉，北京市高级人民法院于2020年11月12日裁定准许撤回，一审判决已生效。

2021年10月，公司向北京三中院申请执行，10月21日立案受理（相关案件信息请参见公司2021年年度报告）。

2024年3月18日，公司收到北京三中院执行裁定书，本案终结执行。

公司与正源房地产、湖南正源、大连海汇、富彦斌合同纠纷案因公司持有的正源房地产开发有限公司（以下简称正源房地产）发行的债券存在违约风险，公司向北京三中院起诉，要求发行人支付本金、利息、违约金和实现债权的费用，并要求担保人湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司（以下简称湖南正源）、大连海汇房地产开发有限公司、富彦斌承担保证责任。

2020年4月2日，法院正式受理本案，并于2021年4月12日、11月16日分别作出一审、二审判决，均支持了公司的诉讼请求，随后公司向法院申请强制执行。

2022年9月26日，公司收到辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）发送的应诉通知书，湖南正源不服二审判决，向辽宁高院申请再审。

2022年12月23日，辽宁高院裁定驳回湖南正源的再审申请。

2023年7月6日，大连市中级人民法院决定对正源房地产进行预重整，公司已按要求申报债权（相关案件信息请参见公司2023年第三季度报告）。

2024年2月26日，湖南省宁乡市人民法院决定对担保人湖南正源进行预重整，公司已按要求申报债权。

(四)其他报告期内公司受到监管部门采取行政监管措施的事项 中信证券2024年第一季度报告6 2024年1月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕4号）。

中国证监会指出，公司保荐的恒逸石化股份有限公司可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上。

公司就中国证监会提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

向中信证券华南转让华南五省21家分支机构2024年3月1日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案，同意公司向全资子公司中信证券华南股份有限公司转让华南五省内全部21家分支机构的方案，转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值；授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。

相关转让手续正在办理中。

华夏基金业绩公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%股权，Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGMFinancial Inc.将于近期刊发其2024年第一季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。

基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2024年第一季度主要财务数据披露如下：2024年1-3月，华夏基金实现净利润人民币51,775.72万元（未经审计）。

中信证券2024年第一季度报告7 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位：中信证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日资产：货币资金334,349,441,328.58302,792,491,927.58 其中：客户资金存款214,352,090,291.87205,906,733,690.67 结算备付金46,896,036,618.3645,999,597,845.68 其中：客户备付金34,660,554,927.8633,112,290,817.22 融出资金114,279,716,136.22118,745,730,276.99 衍生金融资产35,576,751,853.1332,754,244,590.94 存出保证金62,022,157,103.3862,181,919,843.48 应收款项76,855,525,684.2167,924,047,626.03 买入返售金融资产49,773,847,036.2462,209,156,076.62 金融投资：交易性金融资产673,004,489,900.31625,046,775,091.83 其他债权投资63,774,432,429.2681,183,382,445.21 其他权益工具投资65,184,700,486.859,514,213,157.05 长期股权投资9,658,930,603.569,650,008,845.75 投资性房地产896,074,446.25904,504,718.35 固定资产6,642,099,302.296,756,965,729.27 在建工程2,096,413,293.502,050,751,195.13 使用权资产2,400,410,772.702,393,630,340.60 无形资产3,308,102,190.833,352,039,017.53 商誉8,440,878,522.398,439,523,765.04 递延所得税资产5,600,497,317.446,693,864,655.45 其他资产6,569,962,600.764,766,278,895.18 资产总计1,567,330,467,626.261,453,359,126,043.71 负债：短期借款6,050,141,276.287,613,933,729.87 应付短期融资款47,060,436,466.4657,407,011,865.67 拆入资金14,041,374,460.8653,623,195,102.93 交易性金融负债88,197,188,030.8686,462,197,393.13 衍生金融负债39,132,194,824.5632,006,021,134.59 卖出回购金融资产款396,527,201,133.33283,346,323,073.66 代理买卖证券款298,873,118,008.83283,820,892,187.89 代理承销证券款170,355,967.6635,356,000.00 中信证券2024年第一季度报告8 应付职工薪酬19,744,481,231.1719,779,839,972.67 应交税费2,631,732,079.972,502,744,484.17 应付款项208,164,126,568.95198,061,310,038.86 合同负债16,101,299.4824,140,594.34 预计负债778,731,916.79867,663,990.49 长期借款260,710,850.82461,255,543.04 应付债券149,487,360,383.34143,808,672,319.38 租赁负债2,462,628,682.692,428,596,814.81 递延所得税负债120,489,658.52170,274,770.59 其他负债7,707,215,831.306,740,488,964.01 负债合计1,281,425,588,671.871,179,159,917,980.10 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 14,820,546,829.0014,820,546,829.00 其他权益工具23,761,704,056.6416,761,704,056.64 其中：永续债23,761,704,056.6416,761,704,056.64 资本公积90,810,573,737.8590,824,612,393.50 其他综合收益1,382,878,792.141,092,340,398.39 盈余公积11,640,007,995.5111,640,007,995.51 一般风险准备40,356,225,684.9040,250,609,738.18 未分配利润98,128,907,518.1493,449,787,059.61 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计280,900,844,614.18268,839,608,470.83 少数股东权益5,004,034,340.215,359,599,592.78 所有者权益（或股东权益）合计 285,904,878,954.39274,199,208,063.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,567,330,467,626.261,453,359,126,043.71 公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖中信证券2024年第一季度报告9 合并利润表2024年1—3月编制单位：中信证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入13,754,570,045.3615,348,206,851.13 利息净收入325,349,004.30582,831,781.73 其中：利息收入5,187,153,628.575,264,179,042.57 利息支出4,861,804,624.274,681,347,260.84 手续费及佣金净收入5,900,634,798.547,327,947,881.56 其中：经纪业务手续费净收入2,441,695,662.012,591,552,611.49 投资银行业务手续费净收入869,137,919.911,980,239,831.28 资产管理业务手续费净收入2,358,338,898.792,497,861,971.38 投资收益（损失以“-”号填列） 2,281,853,706.125,820,175,443.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益59,937,195.69114,872,403.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） - - 其他收益77,446,381.04114,708,766.73 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,237,806,308.78907,532,024.74 汇兑收益（损失以“-”号填列） 872,168,011.48149,905,010.75 其他业务收入1,059,661,149.85444,018,788.66 资产处置收益（损失以“-”号填列） -349,314.751,087,153.52 二、营业总支出7,120,341,943.318,017,667,773.07 税金及附加75,537,905.88100,148,883.82 业务及管理费6,178,177,422.937,319,037,220.42 信用减值损失-20,888,134.38234,115,058.29 其他资产减值损失1,139,912.524,148,467.52 其他业务成本886,374,836.36360,218,143.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,634,228,102.057,330,539,078.06 加：营业外收入1,655,126.203,003,213.99 减：营业外支出4,505,611.48 -3,286,463.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,631,377,616.777,336,828,755.37 减：所得税费用 1,469,233,245.671,706,584,265.08 中信证券2024年第一季度报告10 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,162,144,371.105,630,244,490.29 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,162,144,371.105,630,244,490.29 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,958,574,616.765,417,237,420.11 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 203,569,754.34213,007,070.18 六、其他综合收益的税后净额 288,650,106.8441,683,609.04 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额289,785,113.7548,253,356.59 （一）不能重分类进损益的其他综合收益537,449,544.453,787,523.72 1.其他权益工具投资公允价值变动537,906,922.21 -4,931,426.91 2.其他-457,377.768,718,950.63 （二）将重分类进损益的其他综合收益-247,664,430.7044,465,832.87 1.权益法下可转损益的其他综合收益5,182,485.006,038,961.02 2.其他债权投资公允价值变动139,669,638.14175,277,307.56 3.其他债权投资信用损失准备-270,051,585.41116,105,636.24 4.外币财务报表折算差额-122,464,968.43 -252,956,071.95 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,135,006.91 -6,569,747.55 七、综合收益总额 5,450,794,477.945,671,928,099.33 归属于母公司所有者的综合收益总额5,248,359,730.515,465,490,776.70 归属于少数股东的综合收益总额202,434,747.43206,437,322.63 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.320.36 （二）稀释每股收益(元/股) 0.320.36 公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖中信证券2024年第一季度报告11 合并现金流量表2024年1—3月编制单位：中信证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：收取利息、手续费及佣金的现金12,726,892,753.8916,517,781,053.40 拆入资金净增加额-39,500,086,107.87 -5,659,543,680.69 回购业务资金净增加额126,438,021,680.4588,854,411,430.23 代理买卖证券收到的现金净额15,086,383,077.4913,697,596,317.14 收到其他与经营活动有关的现金29,418,431,603.9212,446,199,472.97 经营活动现金流入小计144,169,643,007.88125,856,444,593.05 为交易目的而持有的金融资产净增加额39,177,384,380.4481,190,068,406.83 融出资金净增加额-4,143,145,915.374,935,145,457.54 支付利息、手续费及佣金的现金5,561,346,542.865,303,615,721.06 支付给职工及为职工支付的现金4,446,149,764.284,837,527,217.53 支付的各项税费2,003,677,548.371,843,301,259.00 支付其他与经营活动有关的现金26,629,050,830.1629,951,843,296.38 经营活动现金流出小计73,674,463,150.74128,061,501,358.34 经营活动产生的现金流量净额70,495,179,857.14 -2,205,056,765.29 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金72,187,721.89774,647,277.00 取得投资收益收到的现金- 87,541,519.89 收到其他与投资活动有关的现金5,204,766.852,310,080.53 投资活动现金流入小计 77,392,488.74864,498,877.42 投资支付的现金 36,535,769,306.851,974,946.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,981,519.04370,450,025.66 投资活动现金流出小计36,739,750,825.89372,424,972.49 投资活动产生的现金流量净额-36,662,358,337.15492,073,904.93 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金7,000,000,000.00 - 其中：发行永续债收到的现金7,000,000,000.00 - 取得借款收到的现金21,545,097,687.4826,906,702,189.21 发行债券收到的现金42,610,175,584.1550,514,015,141.00 收到其他与筹资活动有关的现金- 108,186,404.27 筹资活动现金流入小计71,155,273,271.6377,528,903,734.48 偿还债务支付的现金70,496,901,192.6251,984,338,435.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,856,879,306.521,794,179,473.37 中信证券2024年第一季度报告12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,800,000.009,015,690.00 对其他权益工具持有者的分配所支付的现金107,400,000.00107,400,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 195,918,979.33219,345,859.32 筹资活动现金流出小计 72,549,699,478.4753,997,863,767.77 筹资活动产生的现金流量净额-1,394,426,206.8423,531,039,966.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125,983,394.29 -366,148,083.20 五、现金及现金等价物净增加额 32,312,411,918.8621,451,909,023.15 加：期初现金及现金等价物余额 338,596,757,694.04348,951,542,378.83 六、期末现金及现金等价物余额 370,909,169,612.90370,403,451,401.98 公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖中信证券2024年第一季度报告13 母公司资产负债表2024年3月31日编制单位：中信证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日资产：货币资金173,411,830,081.27160,726,815,529.63 其中：客户资金存款110,172,198,339.85103,632,670,039.51 结算备付金37,493,582,682.3238,837,763,530.61 其中：客户备付金26,173,668,168.4726,807,373,356.95 融出资金95,554,039,026.9298,889,677,711.94 衍生金融资产26,180,389,223.7023,032,091,597.51 存出保证金13,112,073,148.1013,820,084,588.85 应收款项24,374,489,434.6922,631,377,904.52 买入返售金融资产48,935,215,346.9960,901,775,840.40 金融投资：交易性金融资产489,480,441,248.52446,321,668,643.02 其他债权投资67,512,066,313.6686,267,698,306.34 其他权益工具投资65,065,783,630.799,394,098,111.59 长期股权投资52,827,990,442.0352,773,696,897.68 投资性房地产113,733,762.54114,670,386.46 固定资产633,749,676.45695,329,596.94 在建工程1,093,084,679.421,079,106,944.06 使用权资产1,087,280,752.871,168,857,818.43 无形资产1,977,579,410.802,009,089,522.35 商誉43,500,226.6743,500,226.67 递延所得税资产2,230,303,778.933,537,873,895.55 其他资产33,162,030,984.0124,708,950,835.69 资产总计1,134,289,163,850.681,046,954,127,888.24 负债：应付短期融资款44,826,358,532.5155,754,614,244.32 拆入资金14,041,374,460.8653,623,195,102.93 交易性金融负债38,064,817,328.2434,388,633,814.96 衍生金融负债31,035,770,400.9424,915,200,440.38 卖出回购金融资产款341,887,680,638.61237,240,091,257.18 代理买卖证券款128,795,788,770.40126,471,873,695.14 代理承销证券款170,355,967.6635,356,000.00 应付职工薪酬9,999,872,021.829,910,230,869.18 应交税费182,160,716.92713,609,578.30 应付款项148,684,060,390.67142,708,308,209.43 合同负债4,948,000.004,948,000.00 预计负债682,829,023.81767,744,008.81 中信证券2024年第一季度报告14 应付债券139,191,194,885.49135,756,989,386.99 租赁负债1,029,038,030.781,126,826,886.74 递延所得税负债- - 其他负债3,361,043,262.092,768,632,820.27 负债合计901,957,292,430.80826,186,254,314.63 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 14,820,546,829.0014,820,546,829.00 其他权益工具23,761,704,056.6416,761,704,056.64 其中：永续债23,761,704,056.6416,761,704,056.64 资本公积91,042,381,146.6491,056,419,802.29 其他综合收益1,866,059,067.831,448,620,346.84 盈余公积7,616,940,704.317,616,940,704.31 一般风险准备34,590,943,674.1734,588,507,203.10 未分配利润58,633,295,941.2954,475,134,631.43 所有者权益（或股东权益）合计232,331,871,419.88220,767,873,573.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,134,289,163,850.681,046,954,127,888.24 公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖中信证券2024年第一季度报告15 母公司利润表2024年1—3月编制单位：中信证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入8,666,785,044.1210,338,252,140.77 利息净收入197,841,602.76702,962,785.02 其中：利息收入3,696,668,572.173,864,376,812.37 利息支出3,498,826,969.413,161,414,027.35 手续费及佣金净收入2,645,095,358.174,422,944,064.81 其中：经纪业务手续费净收入1,418,136,325.721,700,096,740.92 投资银行业务手续费净收入802,612,853.831,902,687,227.63 资产管理业务手续费净收入209,828,619.29600,269,182.64 投资收益（损失以“-”号填列） 1,119,203,894.363,593,883,742.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,171,382.7488,526,664.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） - - 其他收益39,425,797.9757,297,772.39 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,385,341,633.291,536,115,076.53 汇兑收益（损失以“-”号填列） 217,691,121.38 -2,332,297.42 其他业务收入61,864,671.5226,394,613.06 资产处置收益（损失以“-”号填列） 320,964.67986,383.71 二、营业总支出3,392,142,339.344,344,852,609.85 税金及附加34,267,969.1748,270,157.50 业务及管理费3,322,546,196.824,036,164,614.58 信用减值损失33,988,638.55259,078,303.03 其他资产减值损失- - 其他业务成本1,339,534.801,339,534.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,274,642,704.785,993,399,530.92 加：营业外收入1,279,283.54831,780.57 减：营业外支出70,997.48 -5,431,098.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,275,850,990.845,999,662,409.58 减：所得税费用941,414,998.401,227,607,863.62 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,334,435,992.444,772,054,545.96 中信证券2024年第一季度报告16 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,334,435,992.444,772,054,545.96 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 六、其他综合收益的税后净额416,685,440.99136,429,713.11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益539,321,862.00 - 1.其他权益工具投资公允价值变动539,321,862.00 - （二）将重分类进损益的其他综合收益-122,636,421.01136,429,713.11 1.权益法下可转损益的其他综合收益5,182,485.006,038,961.02 2.其他债权投资公允价值变动142,232,679.3914,285,115.85 3.其他债权投资信用减值准备-270,051,585.40116,105,636.24 七、综合收益总额4,751,121,433.434,908,484,259.07 公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖中信证券2024年第一季度报告17 母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：中信证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：收取利息、手续费及佣金的现金6,793,094,844.188,876,970,799.46 拆入资金净增加额-39,500,086,107.87 -5,659,543,680.69 回购业务资金净增加额116,697,972,128.3284,054,780,147.14 代理买卖证券收到的现金净额2,322,579,026.76548,838,655.05 收到其他与经营活动有关的现金8,836,782,902.381,031,315,921.33 经营活动现金流入小计95,150,342,793.7788,852,361,842.29 为交易目的而持有的金融资产净增加额33,977,941,050.2375,112,924,487.71 融出资金净增加额-3,107,071,827.373,842,604,516.32 支付利息、手续费及佣金的现金2,763,800,564.342,571,413,769.50 支付给职工及为职工支付的现金2,560,804,875.622,999,865,773.40 支付的各项税费1,251,968,746.66834,617,311.16 支付其他与经营活动有关的现金8,874,072,035.0313,060,528,104.52 经营活动现金流出小计46,321,515,444.5198,421,953,962.61 经营活动产生的现金流量净额48,828,827,349.26 -9,569,592,120.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,787,818.39802,783,084.25 取得投资收益收到的现金113,365,707.62 - 收到其他与投资活动有关的现金830,419.771,156,728.77 投资活动现金流入小计115,983,945.78803,939,813.02 投资支付的现金35,194,902,275.461,000,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,372,111.97189,720,113.05 投资活动现金流出小计35,283,274,387.431,189,720,113.05 投资活动产生的现金流量净额-35,167,290,441.65 -385,780,300.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金7,000,000,000.00 - 其中：发行永续债收到的现金7,000,000,000.00 - 发行债券收到的现金39,912,261,990.1848,699,799,103.12 筹资活动现金流入小计46,912,261,990.1848,699,799,103.12 偿还债务支付的现金47,292,817,530.0022,732,770,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,620,737,628.251,289,795,099.21 其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金107,400,000.00107,400,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金201,613,747.48194,819,942.43 筹资活动现金流出小计49,115,168,905.7324,217,385,041.64 中信证券2024年第一季度报告18 筹资活动产生的现金流量净额-2,202,906,915.5524,482,414,061.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112,348,189.9171,491,022.83 五、现金及现金等价物净增加额11,346,281,802.1514,598,532,663.96 加：期初现金及现金等价物余额198,831,772,784.15208,734,088,845.73 六、期末现金及现金等价物余额210,178,054,586.30223,332,621,509.69 公司负责人：张佑君 主管会计工作负责人：张皓 会计机构负责人：西志颖(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

中信证券股份有限公司董事会2024年4月26日 中信证券2024年第一季度报告重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表