复旦微电：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688385 证券简称：复旦微电上海复旦微电子集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：万元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入89,274.3910.30 归属于上市公司股东的净利润16,124.68 -14.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,499.01 -13.93 经营活动产生的现金流量净额1,058.06不适用基本每股收益（元/股） 0.20 -13.04 2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股） 0.20 -13.04 加权平均净资产收益率（%） 2.99 减少1.07个百分点研发投入合计28,820.460.46 研发投入占营业收入的比例（%） 32.28 减少3.17个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产849,593.38841,135.091.01 归属于上市公司股东的所有者权益547,916.09530,297.623.32 （一）营收及净利润情况概述1、2024年1至3月情况2024年1至3月，集团实现营业收入约为8.93亿元，较上年同期增长约为10.30%；实现归属于上市公司股东的净利润约为1.61亿元，较上年同期减少约为14.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.55亿元，较上年同期减少约为13.93%。

各产品线营业收入分别为：安全与识别芯片约为2.01亿元，较上年同期减少3.37%；非挥发性存储器约为2.92亿元，较上年同期增长5.42%；智能电表芯片约为0.92亿元，较上年同期增长95.74%；FPGA及其他产品约为2.81亿元，较上年同期增长23.25%；测试服务收入（合并抵消后）约为0.26亿元，较上年同期减少48.00%。

1至3月产品综合毛利率由上年同期的66.77%降低至56.65%；但较2023年第四季度提升6.98个百分点。

（二）对2024年1至3月净利润主要影响因素分析1、收入和毛利对净利润影响2024年1至3月，公司应用于消费电子及电力电子行业的部分产品，受下游客户需求企稳回升，产品线收入由上年同期的下降转为增长。

公司FPGA及应用于高可靠场景的部分非挥发性存储器，受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长，营收保持稳定增长，使得公司整体营业收入较上年同期保持增长。

受到部分产品价格同比下降影响，产品综合毛利率较上年同期减少10.12个百分点。

2、费用支出对净利润的影响研发费用增加。

2024年1至3月，公司持续保持了较强的研发投入，持续进行技术迭代和新品研发，同时不断丰富产品序列满足更多应用领域，并且加强基于多元化供方工艺的产品研发，研发费用约24,529.99万元，较上年同期增加约为2,595.52万元，主要是研发费用中职工薪酬、折旧与摊销等增加。

(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明2024年第一季度报告非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分616.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外10,353,679.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益739,857.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额1,456,779.66 少数股东权益影响额（税后） 3,380,724.41 合计6,256,649.60 2024年第一季度报告对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,057 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量香港中央结算（代理人）有限公司境外法人284,196,83034.7 无 上海复旦复控科技产业控股有限公司国有法人109,620,00013.38109,620,000 无 上海复芯凡高集成电路技术有限公司国有法人106,730,00013.03106,730,000 无 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人39,182,0114.78 质押39,182,011 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他19,346,4742.36 无 上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人12,807,8111.56 无 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他9,440,1351.15 无 施雷境内自然人7,210,0000.88 无 蒋国兴境内自然人7,210,0000.88 无 2024年第一季度报告中信建投投资有限公司国有法人6,000,0000.73 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量香港中央结算（代理人）有限公司284,196,830境外上市外资股284,196,830 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 39,182,011人民币普通股39,182,011 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金19,346,474人民币普通股19,346,474 上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12,807,811人民币普通股12,807,811 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金9,440,135人民币普通股9,440,135 施雷7,210,000人民币普通股7,210,000 蒋国兴7,210,000人民币普通股7,210,000 中信建投投资有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000 胡余庆5,994,975人民币普通股5,994,975 香港中央结算有限公司5,143,519人民币普通股5,143,519 上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系；2、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东胡余庆通过投资者信用账户持股：5,994,974股注：1、截至报告期末，A股股东27,043户，H股股东14户。

2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。

个别股东（持H股数11,000股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之2024年3月31日名册中的香港中央结算（代理人）有限公司持股284,207,830存在11,000股差异。

因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

3、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的39,182,011股股份处于多轮的司法冻结/司法标记中。

详情可查阅各期冻结公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 招商银行股份有限公司－华22,129,6922.702643,9000.07919,346,4742.362398,8000.049 2024年第一季度报告夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金6,940,5420.847622,5000.07694401351.153173,9000.021 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 公司正在推进可转换债券申报发行等相关工作。

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，上述事项获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

2024年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金770,782,536.771,003,337,496.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产115,256,111.1130,213,750.00 衍生金融资产 应收票据244,608,806.95390,946,203.95 应收账款1,188,546,017.09929,619,309.54 应收款项融资174,254,645.23156,656,371.19 预付款项106,112,509.20110,682,041.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款22,701,098.4823,871,720.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,214,085,995.683,177,370,636.58 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产60,162,906.09114,586,140.71 流动资产合计5,896,510,626.605,937,283,670.86 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资41,358,323.1942,519,687.82 2024年第一季度报告其他权益工具投资35,483,348.4035,465,034.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,112,587,732.501,115,454,318.00 在建工程489,245,464.16480,656,568.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产30,772,247.3533,859,418.43 无形资产158,133,208.21143,276,878.80 其中：数据资源 开发支出482,915,267.99456,108,580.08 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用59,986,385.4664,086,240.91 递延所得税资产5,198,079.684,129,192.02 其他非流动资产 183,743,128.94 98,511,297.07 非流动资产合计2,599,423,185.882,474,067,215.53 资产总计8,495,933,812.488,411,350,886.39 流动负债：短期借款915,873,936.38893,860,090.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款274,849,770.19235,756,887.78 预收款项 合同负债104,244,535.1457,567,549.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬128,030,097.57251,118,256.79 应交税费12,919,270.2913,936,835.09 其他应付款201,955,728.39182,230,721.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债67,576,211.5372,340,225.85 其他流动负债150,104,224.96172,510,566.20 2024年第一季度报告流动负债合计1,855,553,774.451,879,321,133.22 非流动负债：保险合同准备金 长期借款462,335,477.70530,063,719.49 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债18,456,252.2121,710,718.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益20,732,530.3714,682,715.04 递延所得税负债3,870,792.403,870,791.48 其他非流动负债 非流动负债合计505,395,052.68570,327,944.03 负债合计2,360,948,827.132,449,649,077.25 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 81,906,040.0081,906,040.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,797,633,070.401,782,726,457.49 减：库存股 其他综合收益16,155,105.7716,123,727.63 专项储备 盈余公积40,953,020.0040,953,020.00 一般风险准备 未分配利润3,542,513,685.953,381,266,932.48 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,479,160,922.125,302,976,177.60 少数股东权益655,824,063.23658,725,631.54 所有者权益（或股东权益）合计6,134,984,985.355,961,701,809.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计8,495,933,812.488,411,350,886.39 公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入892,743,914.70809,356,915.84 其中：营业收入892,743,914.70809,356,915.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本739,701,625.41583,615,423.54 其中：营业成本387,025,731.89268,942,274.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,292,223.632,171,263.08 销售费用60,039,632.8358,686,474.21 管理费用35,871,053.3835,868,105.53 研发费用245,299,852.18219,344,606.32 财务费用9,173,131.50 -1,397,300.22 其中：利息费用10,936,529.171,333,910.13 利息收入3,908,573.584,792,674.01 加：其他收益26,694,346.2214,390,349.42 投资收益（损失以“-”号填列） -463,620.52 -77,425.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,161,116.41 -985,020.44 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 42,361.11217,298.63 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,025,948.63 -20,782,856.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,700,620.25 -11,579,645.97 资产处置收益（损失以“-”号填列） 616.57403,378.93 2024年第一季度报告三、营业利润（亏损以“-”号填列） 174,990,664.29208,312,591.12 加：营业外收入0.92 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 174,990,664.29208,312,591.12 减：所得税费用16,645,480.0513,779,105.98 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 158,345,185.16194,533,485.13 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 158,345,185.16194,533,485.13 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 161,246,753.47188,262,836.77 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,901,568.316,270,648.36 六、其他综合收益的税后净额31,378.144,790.76 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额31,378.144,790.76 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益31,378.144,790.76 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额31,378.144,790.76 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 158,376,563.30 194,538,275.89 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额161,278,131.61 188,267,627.53 2024年第一季度报告（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,901,568.316,270,648.36 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.200.23 （二）稀释每股收益(元/股) 0.200.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金751,062,100.16600,363,197.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还10,683,118.079,696,496.64 收到其他与经营活动有关的现金14,248,878.7330,943,035.31 经营活动现金流入小计775,994,096.96641,002,729.28 购买商品、接受劳务支付的现金297,793,610.52781,706,785.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金402,680,174.45301,229,978.12 支付的各项税费7,610,777.297,185,166.28 2024年第一季度报告支付其他与经营活动有关的现金57,328,919.4375,864,361.63 经营活动现金流出小计765,413,481.691,165,986,291.20 经营活动产生的现金流量净额10,580,615.27 -524,983,561.92 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金160,145,524.75221,549,131.51 取得投资收益收到的现金739,857.00907,594.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,470.00433,469.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金213,164.382,792,834.72 投资活动现金流入小计161,100,016.13225,683,029.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,650,890.15253,469,972.83 投资支付的现金265,000,000.00266,556,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计397,650,890.15520,025,972.83 投资活动产生的现金流量净额-236,550,874.02 -294,342,943.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金445,717,254.60330,563,472.36 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计445,717,254.60330,563,472.36 偿还债务支付的现金450,769,950.55 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,407,904.97 774,076.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,829,768.286,558,210.80 筹资活动现金流出小计470,007,623.807,332,287.02 筹资活动产生的现金流量净额-24,290,369.20323,231,185.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,104,248.91 -1,926,738.19 五、现金及现金等价物净增加额-252,364,876.86 -498,022,057.82 加：期初现金及现金等价物余额992,924,996.961,120,286,945.68 六、期末现金及现金等价物余额740,560,120.10622,264,887.86 公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：方静 会计机构负责人：金建卫2024年第一季度报告2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告上海复旦微电子集团股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表