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1.重点行业和产品情况跟踪
轮胎:轮胎企业业绩预增,海外市场竞争力不断提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年轮胎行业在需求复苏拉动以及原材料和海运价格回调背景下,销量和盈利大幅提升,国内轮胎企业顺应出海大趋势,全球化布局,凭借较高性价比优势不断提高全球市占率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期,赛轮轮胎、通用股份、玲珑轮胎、贵州轮胎等胎企发布业绩预告,同比均呈现大幅增长。赛轮轮胎业绩增长超预期,预计2023年实现归母净利润31亿元,同比增长132.77%,2024年公司产品、产能结构性将持续优化,越南三期、柬埔寨等项目有望带来盈利能力的持续提升。本周赛轮轮胎股价上涨7.30%,涨幅居前。“双反”是影响中国轮胎出海的重要变量,近期美国对泰国地区反倾销复审终裁结果落地,税率大幅降低,有助于提升泰国工厂盈利能力及海外市场竞争力。
氟化工:制冷剂价格延续上涨趋势。目前中国是全球最大的HFCs生产、消费和出口国。制冷剂作为典型的政策驱动型行业,此次配额政策对于供给端形成一定限制,整体看三代制冷剂进入配额管控的第一阶段(2024年-2028年HFCs生产和使用控制在基线值以下),行业的供需结构明显转变,后续还将进一步跟随政策变化逐步进入削减阶段,具有价格和利润的改善空间。根据百川盈孚数据,本周三代制冷剂R125价格为36000元/吨,较上周上涨3000元/吨;R134a价格为31000元/吨,较上周上涨1000元/吨;R32价格为20500元/吨,较上周上涨500元/吨。
2.核心观点
(1)轮胎:轮胎企业海外基地加快投产,轮胎内需以及出口空间打开,需求强劲且有望持续,盈利将继续改善。建议关注:赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎等。
(2)氟化工:制冷剂行业在政策驱动下,国内供给严格受限,供需格局发生改变,预计将进入持续提价阶段,同时主流企业不断向下游延伸高附加值的含氟聚合物和精细化学品,行业龙头企业值得关注。建议关注:永和股份、三美股份、巨化股份。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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