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现货方面:截止至2024年03月15日,上海物贸铜平均价为71,935,长江有色市场1#电解铜平均价为72,040元/吨;电解铜升贴水维持在下降60元/吨附近。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
供应方面,受海外铜矿供应扰动,冶炼企业原料端供应紧张一直影响中国治炼企业生产节奏,加上持续走低的TC费用,导致冶炼企业亏损加剧,周中市场传出冶炼商召开闭门会议讨论减产相关事宜,进一步强化了减产的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从进口铜精矿现货加工费来看,截止2024年3月中国铜冶炼厂粗炼费(TC)为11.4美元/干吨,创近十年来新低。
需求方面,国内下游消费并未完成恢复,目前加工企业整体开工率不高,主要以维持刚需采购为主,在高铜价下终端需求被抑制,整体库存仍呈现累库迹象;后续对金三银四消费旺季的用铜需求有待进一步验证。
库存方面:截止至2024年03月11日,上海保税区库存4.32万吨,广东地区库存5.84万吨,无锡地区库存5.32万吨。
技术上,从3月8日开始,沪铜2405合约(主力合约)就单日放量试图对前高压力位进行试探后进行了短暂缩量回调,此后几个交易日连续放量上涨,已完成强势突破的技术走势。
综合来看,近期海外降息预期及国内偏暖的宏观政策对铜价具备支撑;而供需层面则是弱现实和强预期的博弈,一方面是随着国内供应偏紧的预期逐步走向现实,另一方面是国内需求恢复不及预期。预计短期沪铜的走势仍震荡偏强为主,主力合约价格重心或进一步上移。
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