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光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业,通过原创的ALPD技术(荧光激光显示)改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面,突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位,目前公司产品应用领域涵盖家用、影院放映、商教、工程等,并逐步开始向车载显示、航空、AR等领域拓展:
车载领域:汽车智能化对车载显示提出新的需求,激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用,潜在应用场景包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等,远期市场规模有望超千亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年4月公司通过IATF 16949认证获得汽车行业准入通行证,9月获比亚迪定点,并被列入华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴,车载应用落地在即;
原有领域(家用、影院、商教、工程):依托原创ALPD核心技术,公司持续探索激光显示技术在家用、影院、商教、工程等领域应用并均享有较强竞争能力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)展望后续,在消费升级趋势下,预计C端家用激光电视和智能微投产品将迎快速放量,贡献核心增长,B端(尤其工程应用)受益疫情影响趋缓表现亦值得期待。
盈利预测:公司依托原创ALPD核心技术改变激光显示长期处于试验探索阶段的局面,突破美欧日韩等国家与地区先进显示技术领先地位,十六年发展历程中公司持续探索激光显示技术在家用、影院等领域应用,2022年起车载投影显示应用探索打开中长期成长空间。预计2022-2024年营收分别32.7/46.7/67.2亿元,归母净利分别2.37/3.85/5.88亿元,EPS分别0.52/0.85/1.29元,对应2022年9月13日28.42元/股收盘价,PE分别55/34/22倍,首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示:技术替代风险;家用产品渗透率提升不及预期;汽车领域拓展不及预期。
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