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  • 安信证券-计算机行业深度分析:数字中国全景投资手册-230312

    日期:2023-03-13 09:19:38 研报出处:安信证券
    行业名称:计算机行业
    研报栏目:行业分析 赵阳,杨楠,夏瀛韬  (PDF) 118 页 17,209 KB 分享者:yyb2******800 推荐评级:领先大市-A
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    研究报告内容
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      数字中国2522框架落地,行业扬帆起航

      2023年3月1日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),自此数字中国形成了完整的政策框架体系。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中核心亮点是形成了2522的框架体系,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本篇报告将围绕2522的框架展开,从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延,形成体系化的投资方向梳理,以供投资人参阅。

      两大基础:数字基础设施为骨、数据要素制度铸魂谋发展

      数字基础设施:IDC产业迎新发展机遇。需求侧来看,数据要素建设和人工智能应用等推动数据流量持续增长,激发IDC产业新活力。政策端来看,“东数西算”和“企业上云”等政策引导IDC产业进入发展新阶段。建议关注拥有优质资源储备的第三方IDC企业。

      数据要素是数字中国的制度基础。2020年4月9日,《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式公布,数据成为继土地、劳动力、资本、技术之后的又一重要生产要素。2022年12月23日,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(数据二十条),围绕数据要素相关的基础制度将逐渐成型,奠定数字中国的制度基础。

      两大能力:数字技术创新为藩、数据安全屏障为篱筑安全

      信创是科技自立自强的核心基座和关键能力。信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。信创包含CPU、操作系统、数据库等基础软硬件以及行业应用软件等多个领域,围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键行业,实现国产化的替代。当前信创从党政走向行业,有望构筑数字中国的核心技术基座。

      基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放。当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链的投资价值显现。2月21日,中央政治局就科学仪器、基础软件等进行集体学习,以基础工具链软硬件为主的国产化浪潮即将开启。软件包括了CAD、CAE、EDA等,而测量仪器则属于软硬件系统相关的基础工具链。

      网络安全:数据安全和商用密码驱动新景气。数据安全带来网安产业新的政策驱动周期。另一方面,商用密码作为数据安全的基础,在密评+国密改造的推动下,有望实现未来三年的景气度上行。

      五位一体:数字中国战略推动产业数字化百花齐放

      人工智能从技术探索走向应用落地。在C端场景,ChatGPT带来了新的人机交互体验,有望引领AI进入新的应用周期。在B端场景,人工智能加速机器视觉在工业场景下的应用,实现制造业产业升级和降本增效。当前机器视觉已经广泛应用于汽车、3C电子、锂电等行业。

      工业软件助力制造业转型升级,PHM渗透率持续提升。生产管控类工业软件国产化率和渗透率双低,有望在智能制造的背景下加速发展。而工业健康监测(PHM)作为新兴的应用场景,有望推动高价值设备的故障检测,从而降低运营维护成本,渗透率将持续提升。

      空天信息化迎来发展机遇,卫星遥感和卫星互联网应用蓄势待发。随着卫星发射数量增长、发射成本下降以及卫星分辨率的提升,卫星遥感和卫星互联网有望迎来新的应用需求,无论在民用还是军用领域均有望实现快速增长,空天信息化产业将成为一个新的景气方向。

      政府、电力、医疗、教育等泛公共事业信息化筑牢智慧民生新基础。全国一体化政务大数据体系的建设为政务信息化带来新的动能,围绕三张“网”的建设(一网通办、一网统管和一网协同)有望成为落地抓手。能源革命带来电力行业信息化的新需求,“源网荷储”四大环节推动发展。贴息贷款加速医疗、教育领域信息化建设的力度。节能减排和“双碳”政策驱动供水和供暖等领域的信息化改造需求。

      数字人民币推动数字金融产业加速发展。数字人民币当前已形成17个省市的26个试点地区,将推升银行、证券、保险等行业的信息化需求和商业模式的迭代升级。

      汽车智能化加速落地,L2+高景气度不改。根据高工智能汽车数据,自2021Q1以来,L2级别智能车的渗透率从不足15%提升至约30%,2022年1-10月,国内市场乘用车前装标配L2+/L2++交付上险42.14万辆,前装搭载率为2.65%,显示出高级别智能驾驶正在逐步落地。我们预计后续在L2级别渗透率稳步提升的同时,L2+级别将迎来跨越式增长,智能车产业链高景气不改。

      建议关注标的

      数字产业化(基础设施+自主可控)关注:1)算力基础设施:润泽科技、宝信软件、中科曙光等;2)信创产业:金山办公、太极股份、神州数码等;3)基础工具链:普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、华大九天、霍莱沃、中望软件等;4)网络安全:启明星辰、深信服、信安世纪、格尔软件、三未信安等。

      产业数字化(各行各业信息化)关注:1)人工智能和大数据:科大讯飞、拓尔思、奥普特、星环科技等;2)工业软件:中控技术、赛意信息、能科科技、容知日新等;3)空天信息化:航天宏图等;4)政务、电力、医疗、教育等泛公共事业信息化:新点软件、美亚柏科、朗新科技、国能日新、正元智慧、久远银海、和达科技、瑞纳智能等;5)数字金融:恒生电子、宇信科技、中科软等;6)汽车智能化:中科创达、德赛西威等。

      风险提示:政策力度不及预期;供应链风险;企业需求不足等。

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