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最新公布的贸易和通胀数据显示,我国内外需之间仍然存在分化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全球制造业的恢复有望继续推动我国出口活动温和回升,而房地产行业的减速对总需求的拖累或将延续。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从市场定价来看,万科违约的风险短期缓解,压力的扩散被阶段性阻断,市场的担忧情绪缓和,二次探底的风险得到管控。不过权益市场能否转化为趋势上涨,仍然需要基本面信号的确认,这无疑需要时间。
政策的出台和拥挤的交易可能会放大债券市场的波动,但考虑到资本报酬率的回落、温和的通胀环境以及趋于下行的贷款利率,我国债券市场利率中枢或许仍然在下行途中。
风险提示:(1)地缘政治风险(2)政策出台超预期
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