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1.重点行业和产品情况跟踪
农化:春耕备肥提振磷肥需求,磷肥价格上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周磷肥出口放松消息逐步落地,磷肥将执行出口配额制,配额量较去年小幅下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外春耕备肥需求逐渐释放,下游贸易商刚需采购,磷肥需求向好。国内复合肥市场大稳小动,当前逐步进入春季用肥旺季,需求利好释放,多数大厂保持中等负荷开工,少数达到满开。从磷化工产业链角度来看,磷肥需求提振市场。截至3月8日,磷矿石价格为1015元/吨,较上周五上升8元/吨;磷酸一铵的价格为3059元/吨,较上周五上升9元/吨,磷酸二铵的价格为3672元/吨,较上周五上升4元/吨。
民爆:两会规划水利基建,民爆景气持续上升。3月5日,水利部部长李国英指出,将《国家水网建设规划纲要》目标年设定为2035年,以大江大河干流及重要江河湖泊为基础,以南水北调工程东、中、西三线为重点,科学推进一批重大引调排水工程规划建设,加快构建国家水网主骨架和大动脉,有望持续利好民爆板块景气。根据中爆协数据,行业生产总值从2015年的273亿元增长到2023年的434.3亿元,年均增长6%。2023年以来,受原材料价格回落的影响,民爆上市企业的盈利能力出现较大幅改善,行业净利率、ROE分别创下自2015年以来的新高。
2.核心观点
(1)农化:春耕备肥背景下,磷肥市场需求释放,下游厂商刚需采购,市价保持震荡上行。同时,磷肥出口放松消息传出后,一铵市场情绪较为积极,短期内一铵市场稳中偏暖。建议关注:兴发集团、云天化、川恒股份等。
(2)民爆:随着两会的开展,水利基建政策公布,国内民爆相关企业有望迎来发展机遇期。目前,我国对民爆行业有非常严格的监督管理措施,行业监管部门希望将行业不断整合,鼓励国内龙头企业做大做强。建议关注:易普力、国泰集团等。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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