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2023年实现营收3.03亿元、归母净利润1613万元,战略调整退出C端业务
生物医疗低温存储“小巨人”中科美菱2023年实现营业收入3.03亿元(-26%),归母净利润1612.65万元(-69%),毛利率为38.32%(+0.15pcts)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】营收下滑主要原因为:(1)前期医疗、疾控系统、科研院所、生物制药等用户应急采购较为集中,2023年内市场对低温存储设备大规模集中采购节奏放缓;(2)战略布局优化,逐步退出低毛利、低售价且不具竞争优势的C端业务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑到国内低温存储设备需求仍处恢复期,我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为0.39/0.48/0.61亿元(前预估值0.59/0.67亿元),EPS分别为0.40/0.50/0.63元,当前股价对应P/E分别为23.8/19.2/15.3倍,看好生物安全柜、高速冷冻离心机等战略新品完成样机阶段并入驻科研场所,维持“增持”评级。
填补全球液氮温区内压缩机制冷存储设备空白,离心机等科研设备入驻院校
低温存储领域:睿联医用冷藏箱全面上市,产品温度均匀性、温度波动度及能效指数均高于国家标准、处于行业先进水平;多元混合物工质制冷技术应用取得了突破与创新,全球首款-180℃压缩机制冷超低温生物存储设备问市,填补了液氮温区内压缩机制冷存储设备的空白。实验制备领域:新产品睿固台式高速冷冻离心机、睿净生物安全柜、睿深液氮生物容器成功入驻数十家院校和科研机构。
政策支持为医疗器械行业持续注入发展动能,利好公司核心业务
多项政策的出台,为国产医疗器械行业发展注入了新动能:2023年7月国家卫健委发布推荐性卫生行业标准《县级综合医院设备配置标准》,自2024年1月1日起施行,规定了县级综合医院万元及以上设备配置的基本原则,针对离心机、医用冷冻箱、生物安全柜、医用血液冷藏箱等基本设备品目做出了最低配置标准。2024年起将逐步加大基层医疗设备配置,医疗设备的需求有望持续释放;2023年8月,财政部、商务部、税务总局联合发布《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》,继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税,政策执行至2027年12月31日,有利于进一步推动国产科学仪器进口替代。
风险提示:需求恢复不及预期、市场竞争风险、新品研发风险
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