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投资要点
本周(5月22日-5月27日)计算机(中信)指数下降1.12%,跑赢创业板指数1.04个百分点,跑赢上证指数1.04个百分点,位列全行业第11名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
核心观点:曙光将现,加仓布局计算机新一轮机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
底部加仓主赛道,以长打短买入确定性。计算机指数自4月以来的调整已相对充分,站在当前时点,板块后续兑现业绩改善的确定性强,政策发酵及订单拐点的催化强,加配价值不断凸显。建议以产业确定性的视角寻找确定性受益标的,重点布局兑现能力强、错杀超跌的龙头公司。
英伟达业绩大超预期,持续强推算力链。英伟达本周发布一季度业绩及二季度业绩指引,超出市场预期,股价创历史新高。海外算力龙头在本轮大模型创新浪潮中已经彰显业绩弹性,国内算力龙头受益同样十分确定,建议重点把握本轮技术浪潮受益最为确定的算力环节,全面加仓。
本文第二章,基于《国家水网建设规划纲要》的发布,对智慧水网投资机会进行了梳理,以供投资参考。
【建议关注】
人工智能:浪潮信息、金山办公、科大讯飞、海康威视、三六零、景嘉微、寒武纪、海光信息、海天瑞声、中科创达、大华股份、拓尔思、万兴科技
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金融科技:恒生电子、宇信科技、指南针、顶点软件、金证股份、同花顺
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智慧城市:朗新科技、威派格、和达科技、智洋创新
网络安全:天融信、中新赛克、三未信安、深信服、启明星辰、迪普科技、美亚柏科、安恒信息
云计算:广联达、用友网络、中科曙光
工业互联:赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件
风险提示:板块业绩不达预期;下游需求存在景气度不稳定的风险;科技创新可能带来短期业绩下降。
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